Посещения

Документы «Посещение» используются для того, чтобы отметить присутствие торгового агента у партнера. К документу можно прикрепить любое количество фотографий.

Чтобы открыть перечень документов «Посещение», перейдите «Управление мобильной торговлей» → группа «Документы» → «Посещения».

Документы «Посещение» создаются на мобильном устройстве и загружаются в расширение через обмен данными.

Разделы

Список документов содержит столбцы:

• Дата — дата и время начала визита или создания документа.
• Номер — номер документа.
• Организация — организация, от имени которой создан документ.
• Партнер / Контрагент — партнер и контрагент, для которого создан документ.
• Торговый агент — ФИО торгового агента, создавшего документ.
• Комментарий — примечание к документу.

Для каждого элемента доступно контекстное меню.

Контекстное меню содержит пункты:

• Создать — создать новый документ.
• Скопировать — скопировать выбранный документ.
• Изменить — открыть форму редактирования или просмотра.
• Пометить на удаление / Снять пометку — поставить или снять пометку на удаление. Окончательное удалить документ можно нажав Shift + Del или выбрав пункт «Удалить» в меню «Еще».
• Установить период — фильтрация списка по периоду.
• Провести — провести документ.
• Отменить проведение — снять проводку.
• Найти — поиск по выбранному столбцу.
• Расширенный поиск — открыть форму расширенного поиска.
• Копировать — скопировать выделенную ячейку в текстовом формате.

Просмотр и редактирование документа

Для редактирования дважды кликните по элементу в списке или выберите «Изменить» в контекстном меню.

На форме редактирования вы можете посмотреть и изменить основные реквизиты документа.

Вверху формы доступна ссылка на вкладку «Мобильная торговля», на которой можно посмотреть:

• ФИО торгового агента.
• Наименование мобильного устройства.
• Дату загрузки документа в учетную систему.
• Время начала и окончания визита.
• Координаты документа.
• Файлы фотографий.

Просмотр прикрепленных фотографий

Документ «Посещение» позволяет торговому агенту делать на мобильном устройстве фотографии, которые будут автоматически прикреплены к документу. Вы можете использовать эту функцию как инструмент дополнительного контроля.

Для создания фотографии на мобильном устройстве надо вызвать контекстное меню элемента списка документов «Посещение» и выбрать «Фото» → «Создать фото». Подробнее читайте в документации к продукту «Агент Плюс: Мобильная торговля».

Для просмотра прикрепленных фотографий в окне редактирования документа перейдите на вкладку «Мобильная торговля» и нажмите на ссылку «Файлы фотографий».

Список фотографий содержит:

• Наименование — наименование фотографии.
• Владелец — ссылка на документ к которому была прикреплена фотография.
• Торговый агент — ФИО торгового агента.
• Мобильное устройство — наименование МУ торгового агента.
• Дата загрузки — дата и время загрузки фотографии в учетную систему.

Для просмотра фотографии дважды кликните на строке или выберите в контекстном меню «Изменить».

В окне информации о фотографии можно изменить наименование и комментарий. Так же вы можете открыть файл фотографии в системной программе просмотра кликнув по миниатюре.

Создание документа в ручном режиме

Вы можете создавать документы в ручном режиме — это может быть полезно, если вы не используете продукт «Агент Плюс: Мобильная торговля» или возникли проблемы с передачей информации из мобильного устройства в учетную систему. В этом режиме вы не можете прикреплять к документу фотографии.

Для создания нового документа «Посещение» нажмите кнопку «Добавить» в списке документов, заполните поля формы и нажмите кнопку «Провести и закрыть».

Удаление документа

Удаление документа происходит в два этапа.

Сперва в контекстном меню выбирается «Пометить на удаление» — это отменит проводку документа и установит красный крестик на иконке документа. Эту операцию можно отменить — для этого выберите в меню «Снять пометку» и заново проведите документ.

Для окончательного удаления помеченных документов нужно выбрать удаляемые документы, перейти в меню «Еще» и выбрать пункт «Удалить».