Минимальный заказ на торговую точку

Разделы:

Описание

Функция «Минимальный заказ на торговую точку» будет полезна, если необходимо назначить на каждую торговую точку план продаж в разрезе дня посещения и следить за его выполнением. Минимальный заказ задается на период — это избавляет от необходимости создавать его ежедневно. Также доступен просмотр истории.

Возможно указать следующие критерии оценки выполнения плана продаж:

• общее количество товаров в заказе;
• количество товаров в заказе по отдельным позициям;
• общую сумму товаров в заказе на определенную торговую точку.

Критерии можно комбинировать. При проверке критериев учитываются все заказы на торговую точку в течение дня.

Агент принимает заказ у торговой точки и проводит его. Если на торговую точку назначен один или оба критерия, и заказ им не соответствует, то агент получает сообщение о невыполнении требований при посещении торговой точки. Он может оставить все как есть и провести документ «Заказ» или вернуться к заполнению. Торговый агент также может создать дополнительные заказы в течение рабочего дня на эту торговую точку — в этом случае будут учтены все предыдущие заказы при проверке на соответствие критериям.

Супервайзер в учетной системе может посмотреть сводный отчет о выполнении плана по минимальному заказу на торговые точки.

Подготовка

В учетной системе создается запись в справочнике «Минимальный заказ на торговую точку», где задаются критерии плана продаж по торговой точке и срок действия. Можно задать критерии для всех точек разом. Минимальный заказ не привязан к торговому агенту.

Данные о минимальном заказе выгружаются торговому агенту, если у него в плане посещений есть торговая точка с минимальным заказом.

Работа с минимальным заказом

Необходимо открыть справочник «Маршруты»:

• Открыть главное меню

• Нажать на кнопку «Маршруты».

• Выбрать торговую точку в маршруте.

• Добавить новый документ «Заказ». Для этого нужно нажать на кнопку «Добавить документ».

• В появившемся окне «Документы» выбрать «Создать "Заказ"». Заполнить табличную часть «Товары».

• По окончании оформления документа нажать «Провести» или «Записать».

Если заказ не удовлетворяет указанным в учетной системе требованиям к минимальному заказу, то появится сообщение «Не выполнен минимальный заказ на торговую точку» и перечень невыполненных условий. Можно согласиться с предложением провести / записать документ или нажать «Отмена» и вернуться в заказ для выполнения условий.

Также можно отложить выполнение условий на другое время. В этом случае необходимо сделать новый заказ в течение дня и заполнить его недостающими позициями. Если этого не сделать — в учетной системе посещение будет признано «Нерезультативным».

Если условия минимального заказа выполнены, то рядом с заголовком торговой точки в списке маршрутов будет установлена зеленая галочка, а сам заголовок — зеленого цвета.