Посещения
Документы «Посещение» используются для того, чтобы отметить присутствие торгового агента у партнера (торговой точки). К документу можно прикрепить любое количество фотографий.
Чтобы открыть перечень документов «Посещение», в боковом меню выберите в разделе «Документы» пункт «Посещения».
Документы «Посещение» создаются на мобильном устройстве и загружаются в учетную систему через обмен данными.
Документ «Посещение» состоит из одной вкладки — «Основные».
Разделы
Вкладка «Основные»
На вкладке «Основные» отображается вся информация о документе «Посещение».
Параметры:
«Посещение (_) № _______ от _____» — название документа, его статус (если документ новый или проведен), номер документа.
«Дата» — дата и время создания или сохранения документа.
«Организация» — указывается организация, от имени которой оформляется документ «Посещение». Значение выбирается из справочника «Организации», в котором необходимо нажать на строку с названием нужной организации.
«Торговая точка» — клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, прочие подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам.
«Контрагент» — организация, для которой оформляется документ «Посещение». Значение выбирается из справочника «Клиенты и маршруты», в котором необходимо нажать на строку с названием нужного контрагента. После этого в поле «Контрагент» появится наименование выбранного контрагента.
«Результат» — из списка выбирается результат посещения агентом торговой точки.
«Категория» — указывается категория документа. Поле является необязательным для заполнения. Значение выбирается из списка, в котором необходимо нажать на строку с названием категории.
«Комментарий» — в поле может быть указана какая-либо дополнительная информация о посещении или комментарий пользователя.
«Координаты» — отображаются координаты местоположения, где создан документ.
«Расстояние до торговой точки» — отображается оставшееся расстояние до торговой точки при создании документа. Позволяет торговому агенту контролировать расчет оставшегося расстояния. Документ «Посещение» включается в расчет пройденных расстояний агентов.
«Дата координат» — отображаются дата и время снятия координат для документов.
«Точность координат» — погрешность определения координат, например, 5 м.
«Источник координат» — источник определения координат, например, GPS.
Контекстное меню
Контекстное меню списка документов содержит пункты:
- Подчиненные документы — открыть список подчиненных документов.
- Закрытие заказа — неактивно. Отчет «Закрытие заказа» доступен только для документа «Заказ».
- Фото — сделать новую фотографию или посмотреть уже сделанные фотографии.
- Действия — копировать или выгрузить документ в учетную систему. Пункт «Печать» неактивен, так как печать доступна только для документов «Заказ», «Реализация», «ПКО», «РКО», «Возврат».
- Фильтр по текущему контрагенту — установить фильтр по текущему контрагенту, который будет применяться для всех документов.