Мобильные устройства
Назначение справочника — ведение списка мобильных устройств для привязки их к торговым агентам.
Чтобы открыть справочник «Мобильные устройства», перейдите на вкладку «Справочники» → «Мобильные устройства».
После внесения изменений в список мобильных устройств нажмите ссылку «Сохранить» в правой верхней части окна.
Можно создавать, редактировать и удалять записи об устройствах. Также вы можете загрузить список устройств из «Агент Плюс: Личный кабинет».
Для загрузки и обновления списка мобильных устройств используйте функцию «Загрузить из „Личного кабинета“» на панели инструментов справочника.
Разделы
Внешний вид
Справочник
Справочник «Мобильные устройства» содержит панель инструментов и список устройств.
Панель инструментов:
- Добавить — кнопка создания новой записи в справочнике.
- Переместить вверх / вниз — передвигает выделенную строку по списку.
- Загрузить из «Личного кабинета» — вы можете загрузить список мобильных устройств из «Агент Плюс: Личный кабинет». Перед загрузкой информации активируйте лицензии на мобильных устройствах.
- Настройки загрузки — вызывает окно настроек загрузки списка мобильных устройств из Личного кабинета.
- Еще — содержит дополнительное меню, которое идентично контекстному.
Список устройств содержит столбцы:
- Статус — отмечается иконкой. Расшифровка статуса отображается в нижней части окна при выборе строки.
- Наименование — наименование устройства. Устройству можно задать любое наименование.
- Описание — произвольное описание.
- Идентификатор — поле с идентификатором мобильного устройства.
- Агент — если устройство назначено торговому агенту, то здесь будет отображено ФИО агента.
- Дата регистрации МУ — дата создания в справочнике записи об устройстве.
- Загружен из ЛК — признак того, что информация об устройстве загружена из ЛК.
- Сотрудник в ЛК — ФИО сотрудника, который указан в поле «Сотрудник» в мобильном устройстве. Подробнее об использовании этого поля смотрите в описании функции контекстного меню «Проставить агентов по данным из ЛК».
Список устройств поддерживает множественный выбор, для этого используйте клавиши Ctrl и Shift вместе с левой кнопкой мыши.
Контекстное меню
У каждого элемента справочника доступно контекстное меню.
Контекстное меню содержит пункты:
- Добавить — открывает окно добавления нового устройства в список.
- Удалить — удаляет информацию об устройстве из справочника.
- Найти — ищет в справочнике текст из выделенной ячейки.
- Переместить вверх / вниз — меняет положение элемента в списке.
- Искать везде — запускает поиск строки по всей учетной системе.
- Проставить агентов по данным из ЛК — ищет в справочнике «Сотрудники» учетной системы ФИО сотрудника, который указан в поле «Сотрудник в ЛК». Если такой сотрудник есть, то ему назначается выделенное мобильное устройство.
- Очистить колонку «Агент» — удаляет связь мобильного устройства с торговым агентом. Функцию полезно запускать перед удалением устройства из списка.
Чтобы открыть контекстное меню, выберите элемент в списке и нажмите правую кнопку мыши.
Добавление нового устройства
Если учетная система не имеет доступ в интернет и загрузка списка устройств из «Агент Плюс: Личный кабинет» не доступна, то вы можете добавлять записи об устройствах вручную.
Чтобы добавить новое устройство, нажмите кнопку «Добавить» в справочнике «Мобильные устройства». Будет открыто окно создания записи об устройстве.
Окно «Мобильное устройство (Создание)» содержит поля:
- Наименование — название мобильного устройства. Обычно указывают модель.
- Описание — произвольное описание.
- Идентификатор мобильного устройства — идентификатор мобильного устройства, который указан в одноименном поле на мобильном устройстве в разделе «Информация об устройстве». Идентификатор устройства используется для обновления информации из ЛК и для имени каталога агента на сервере обмена по умолчанию.
- Сотрудник — выберите из списка торговых агентов того, кто пользуется этим устройством.
На вкладке «Личный кабинет» отображается информация, загруженная из ЛК. Если запись добавлена вручную — информации там не будет.
Нажмите кнопку «ОК», чтобы добавить устройство в справочник.
Просмотр и редактирование
Редактирование доступно как для записей созданных вручную, так и для загруженных из Личного кабинета. Вы можете изменить наименование записи о мобильном устройстве, дополнить запись описанием, изменить идентификатор или назначить устройство другому агенту.
Чтобы изменить или посмотреть запись об устройстве — дважды нажмите на нужной строке в списке. После внесения изменений нажмите кнопку «ОК».
На вкладке «Личный кабинет» можно посмотреть информацию об устройстве, которая была загружена из Личного кабинета.
О назначении полей на вкладке «Главная» читайте в разделе «Добавление нового устройства».
Удаление мобильного устройства из списка
Удалить запись об устройстве можно, только если оно не назначено торговому агенту. Чтобы убрать связь устройства с агентом, выделите нужные строки и выберите в контекстном меню пункт «Очистить колонку „Агент“».
Чтобы удалить запись из справочника мобильных устройств, выделите устройство без привязки к торговому агенту, вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите пункт «Удалить».
Автоматическая загрузка из Личного кабинета
Обработка позволяет загрузить список мобильных устройств из личного кабинета — это позволит сэкономить время на создании справочника мобильных устройств и привязки их торговым агентам.Настройка параметров загрузки
Вы можете изменить некоторые параметры загрузки, для этого в панели инструментов списка мобильных устройств нажмите на кнопку «Настройки загрузки».
Здесь вы можете настроить:
- Режим поиска — алгоритм, по которому будет произведен поиск торгового агента: не искать, точный поиск или по вхождению слов. Режим влияет только на точность результата поиска.
- Искать только для новых или обновленных МУ — будет пропускать записи, которые были давно добавлены и не были изменены.
- Создавать новых пользователей, если значение не найдено — создаст новых пользователей в учетной системе и агентов в справочнике «Торговые агенты». ФИО будут заполнены из поля «Пользователь ЛК».
Подготовка в загрузке
Рекомендуем перед загрузкой списка мобильных устройств проверить информацию о сотруднике в карточке мобильного устройства в Личном кабинете.
- Для этого перейдите в «Агент Плюс: Личный кабинет», вкладка «Устройства».
- Откройте справочник «Сотрудники» в учетной системе.
Сверьте ФИО сотрудников, которые являются торговыми агентами с ФИО сотрудников, указанных в мобильном устройстве.
Если нужно изменить информацию в Личном кабинете - нажмите на мобильное устройство и выберите редактировать в карточке устройства, смотрите рисунок ниже.
Загрузка
Чтобы загрузить список активированных мобильных устройств из «Агент Плюс: Личный кабинет», нажмите кнопку «Загрузить из „Личного кабинета“».
Обработка установит соединение с «Агент Плюс: Личный кабинет», получит из него данные о мобильных устройствах с активированными лицензиями и произведет над списком следующие действия:
- Если устройство уже есть в списке — информация о нем будет обновлена, а строка будет отмечена синим кругом со стрелкой. Сравнение происходит по идентификатору устройства.
- Если устройства в списке нет, то оно будет автоматически добавлено и отмечено синим крестиком.
Если у вас имя торгового агента в поле «Сотрудник в ЛК» совпадает с именем торгового агента, тогда связь с мобильным устройством будет создана автоматически.
Если в списке торговых агентов нет такого агента, но есть сотрудник в учетной системе, тогда обработка предложит создать нового торгового агента с последующим созданием связи с устройством.
