...
- Если согласование плана продаж производится «сверху-вниз», то пользователь вышестоящего подразделения , (к примеру, Руководитель) может в созданном документе «План продаж» указать плановые значения в колонках «Количество» и(или) «Сумма» (в зависимости от выбранного параметра «Вариант заполнения»). Затем изменить статус документа на «На утверждении» и после сохранения документа «План продаж» пользователь нижестоящего подразделения, для которого создается план продаж, сможет просмотреть и внести изменения в табличной части справа.
- Пользователь нижестоящего подразделения (к примеру, Супервайзер) может открыть созданный открыть созданный документ «План продаж» и, если нужно, то внести изменения в колонках «Количество "сверху"» и(или) «Сумма "сверху"», либо скопировать значения без изменений для подтверждения согласия.
- Чтобы принять предложенные нижестоящими подразделениями значения плана продаж Руководителю необходимо изменить значения в нужных строках колонок «Количество» и(или) «Сумма» на предложенные – в колонках «Количество "сверхупредложено"» и(или) «Сумма "сверхупредложено"».
- Затем выделить ячейку нажать кнопку «Принять все» для утверждения окончательного варианта плана продаж. Либо выделить в ячейке значение, которое согласовано, и нажать кнопку «Принять».
- В полностью согласованном документ «План продаж» Руководитель изменяет статус на «Утвержден» и нажимает на кнопку «Провести и закрыть». Процесс согласования плана продаж «сверху-вниз» завершен.
...
| Tip |
|---|
Если предложенные пользователем нижестоящего подразделения значения не устраивают Руководителя, можно ввести новые и повторить процедуру согласования документа «План продаж» сначала. |
Вариант 2.
- Если согласование плана продаж производится «снизу-вверх», то в созданном документе «План продаж» пользователь нижестоящего подразделения (к примеру, Супервайзер) может указать плановые значения в колонках «Количество» и(или) «Сумма» (отображаются в зависимости от выбранного параметра «Вариант заполнения» при создании документа). Затем сохранить изменения документа «План продаж» и пользователь вышестоящего подразделения (к примеру, Руководитель), который утверждает план продаж, сможет просмотреть, внести изменения в табличной части справа, либо утвердить плановые значения.
- Чтобы принять предложенные нижестоящими подразделениями значения плана продаж Руководителю необходимо изменить значения в нужных строках колонок «Количество» и(или) «Сумма» на предложенные – в колонках «Количество "предложено"» и(или) «Сумма "предложено"» (отображаются в зависимости от выбранного параметра «Вариант заполнения» при создании документа).
- Затем нажать кнопку «Принять все» для утверждения окончательного варианта плана продаж. Либо выделить в ячейке значение, которое согласовано, и нажать кнопку «Принять».
- В полностью согласованном документ «План продаж» Руководитель изменяет статус на «Утвержден» и нажимает на кнопку «Провести и закрыть». Процесс согласования плана продаж «снизу-вверх» завершен.
| Tip |
|---|
Если предложенные пользователем нижестоящего подразделения значения не устраивают Руководителя, можно ввести новые и повторить процедуру согласования документа «План продаж» сначала. |
Просмотр сведений и актуализация данных
Выгрузка плана продаж