...
Чтобы создать документ «План посещений» выберите в левой панели меню раздел «Планирование и контроль» и нажмите ссылку «Планы посещений».
Внешний вид
В верхней части окна журнала «Планы посещений» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:
...
- «Номер» – присвоен автоматически при записи документа, доступно редактирование.
- «Дата» – присвоена автоматически при записи документа, доступно редактирование.
- «Агент» – имя мобильного сотрудника, для которого был оформлен документ.
- «Подразделение» – подразделение организации, для которого был оформлен документ.
- «Интервал» – период действия плана.
- «Циклический» – включенный флажок
обозначает, что план повторяется по указанному в документе периоду в поле «Интервал» до даты, указанной в поле «Циклич. до» (подробнее см. в статье «Настройки для планирования посещений»). - «Дата начала» – дата начала действия плана.
- «Статус» – присвоенный статус документа, в зависимости от того, на каком этапе находится оформление документа: «В подготовке»,«На утверждении», «Отменен», в МТ сотрудников выгружаются планы посещений со статусом «Утвержден».
- «Комментарий» – произвольный текст, относящийся ко всему документу.
- «Источник» – учетная система, из которой был загружен план посещений (подробнее см. в статье «Настройки для планирования посещений»).
Создание и редактирование плана посещений
Чтобы создать новый документ «План посещений»нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать» и откроется окно «План посещений (создание)».
...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Чтобы изменить шаблон заданий откройте документ «План посещений» выбранного агента, нажмите в поле кнопку выбора на вкладке «Прочее» и откроется окно справочника «Шаблоны заданий». |
Просмотр сведений и актуализация данных
Для отображения торговых точек Дистрибьютора используйте настройку «Режим отображения клиентов» в документе «План посещений» на вкладке «План посещений».
...