Для того, чтобы организовать работу торгового агента по единому регламенту в программе "Управление дистрибуцией" есть возможность настроить один раз шаблон для создания регламента, прикрепить его к плану посещений торгового агента, в результате, каждый торговый представитель, при входе в торговые точки будет ориентироваться на выполнение задач, необходимых именно для данной категории.
Это позволит сократить время на создание заданий для каждой торговой точки, ведь задания могут быть идентичными для конкретного канала дистрибуции.
Для автоматической генерации Заданий для торговых представителей необходимо указать шаблон генерации заданий в документе "План посещений" торгового агента.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Для торгового агента Андреенко Владимир создан план посещений по всем торговым точкам, которые находятся в его маршруте. Среди торговых точек торгового агента выделены несколько каналов дистрибуции (т.е. разные категории торговых точек):
В каждой из категории торговых точек агент должен выполнить разные задачи, в разной последовательности:
|
Последовательность действий для генерации задач для торгового агента по шаблону
1. В документе "План посещений" торгового агента перейти на вкладку "Прочее":
2. Создать новую группу заданий:
3. Внутри новой группы заданий создать шаблоны заданий для каждой категории торговых точек:
4. В поле "Шаблон заданий" выберите группу "Все задания":
5. В результате для торговых точек разных каналов дистрибуции из плана посещений при выгрузке в мобильное устройство будут сгенерированы разные документы Задание с соответствующим шаблоном задач:
Индивидуальное регламентное задание
В процессе работы торгового агента, может возникнуть потребность в индивидуальном задание на определенный день и определенную торговую точку, для этого необходимо:
- Выбрать день и торговую точку в плане посещения, нажать на ячейку правой кнопкой мыши и выбрать Добавить задачу:
Добавить задачи:
Note title Важно! После постановки задачи во вкладке Дополнительно проставляется галочка Изменен вручную, таким образом, по этому признаку при обновлении заданий в фоновом режиме такие задания не будут обновлены из шаблона.
Прикрепление URL ссылки к заданию
Теперь к определенной задачи, задаче можно прикрепить ссылку на внешний источник с фотографией, документом и отобразить на мобильном устройстве.
Для этого для задачи необходимо вставить ссылку в поле URL файла на источник который содержит необходимый материал для выполнения поставленной задачи.
| Note | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Для того, чтобы торговый агент не мог перейти к выполнению следующего задания, не выполнив предыдущего, необходимо установить значение персональных настроек:
|
Как выглядит работа торгового агента по заданию продемонстрировано в видеоролике ниже:
| Widget Connector | ||
|---|---|---|
|