Как пользоваться панелью?
Панель "Рекомендации по настройке" интерактивна, т.е. с помощью неё можно не только увидеть подсказки для работы и значения показателей, но и увидеть расшифровку, а также исправить ошибки/сопоставить данные/завести недостающие данные для создать документы более эффективной работы торговых агентов. Все ссылки выделены синим цветом с подчеркиванием:
В правом верхнем углу на панели есть кнопка для пересчета показателей:
При наведении курсора мышки на значение показателя появляется информация о дате расчета показателя (некоторые показатели рассчитываются за текущий день, другие - за вчерашний день):
Работа с разделом "Получение данных от дистрибьюторов"
В данном разделе отображается количество дистрибьюторов, по которым имеются несопоставленные элементы в справочниках дистрибьютора. При нажатии на ссылку "Выбрать дистрибьютора для сопоставления" происходит переход на список дистрибьюторов. После выбора дистрибьютора открывается обработка "Сопоставление и исправление объектов" с отбором по выбранному дистрибьютору, в которой можно сопоставить элементы справочников:
Работа с разделом "Планирование дистрибуции товаров"
В данном разделе отображаются основные показатели и подсказки для организации эффективной работы торговых агентов. Раздел состоит из трёх блоков:
1.Создать/изменить/утвердить план продаж:
- Если на текущий период нет плана плана продаж (или в программе имеется план продаж со статусом "отменен"), то в первом блоке данного раздела появится ссылка "Создать план продаж". При переходе по ссылке открывается новый документ "План продаж".
- Если на текущий период есть не утвержденный план продаж (в подготовке/на утверждении), то в первом блоке данного раздела появится ссылка "Изменить/утвердить текущий план продаж". При переходе по ссылке открывается список текущих планов продаж со статусами в "подготовке" и "на утверждении".
- Если на текущий период есть утвержденный план продаж, то первый блок данного раздела не отображается.
2.Контроль заполненности справочных данных справочника торговых точек для эффективного планирования:
Блок включает в себя 2 показателя:
- Количество торговых точек без канала дистрибуции.
- Количество торговых точек без формата.
Каждая из ссылок "Заполнить каналы дистрибуции"/"Заполнить форматы" открывает список торговых точек без канала дистрибуции/без формата. И списка торговых точек можно перейти на карточку торговой точки и заполнить канал дистрибуции/формат:
3.Постановка целей в форме KPI:
Блок включает в себя показатель "Количество агентов без KPI":
При переходе по ссылке Открыть список агентов без KPI" открывается список сотрудников с настроенным обменом данных, по которым нет действующего документа "Настройка KPI торгового представителя".
Из списка сотрудников можно перейти на карточку сотрудника, а затем из раздела "Настройки KPI торгового представителя" определить данному сотруднику цели в форме KPI:
поменять потом картинку!!!
Работа с разделом "Контроль работы агентов по карте"
В данном разделе отображаются основные показатели и подсказки для планирования и контроля работы торгового агентов по маршруту.
- Количество торговых точек без адреса.
- Количество торговых точек без координат.
- Количество агентов без маршрутов. Количество агентов, по которым нет действующего плана посещений.
- Торговые точки вне плана посещений. Количество торговых точек, которые не включены ни в один из действующих планов посещения. Вне зависимости от того, посещали ли их торговые агенты по факту.
Работа с разделом "Проблемы в работе агентов"
Работа с разделом "Контроль справочных данных"
В данном разделе есть 2 подраздела:
Слева - контроль справочных данных поставщика - отсутствие информации в справочнике для корректной работы основных отчетов.
Справа - контроль справочных данных дистрибьюторов - позиции справочников дистрибьюторов, не сопоставленные с позициями справочников поставщика. Есть возможность просмотра показателей по каждому дистрибьютору. Для этого нужно нажать на стрелку:
Если значение показателя >0, то слева от наименования появляется знак ! и значение показателя выделяется красным цветом.
Работа с разделом "Организация рабочего процесса"
По показателям "Агенты без треков", "Агенты с документами без координат GPS", "Агенты с различиями между фактическим и плановым расстоянием (>10%)", "Торговые точки без привязки к плану посещения":
если значение показателя >0, то слева от наименования появляется знак ! и значение показателя выделяется красным цветом.
По показателям "Активные планы продаж", "Маршруты торговых агентов", "Настройки KPI торговых агентов":
если значение показателя =0, то слева от наименования появляется знак ! и значение показателя выделяется красным цветом.