Адреса торговых точек

Панель инструментов:

• Добавить — добавить новый адрес доставки.
• Копировать — копировать выделенный адрес в новую строку.
• Пометить на удаление — помечает адреса на удаление.
• Удалить окончательно — удаляет помеченные на удаление адреса.
• Подобрать — выбрать адрес для выделенной строки из карточки контрагента. Будут показаны только не добавленные в список адреса.
• Актуализировать все —  отметить все адреса справочника неактуальными, если их нет в карточках контрагентов.
• Получать координаты — получить для выбранных строк координаты из веб-сервиса.
• Еще — содержит дополнительное меню, которое идентично контекстному.

Список адресов:

• Не выгружать — установите флажок, чтобы не выгружать адрес на мобильное устройство.
• Контрагент — наименование контрагента, которому принадлежит адрес.
• Адрес — адрес доставки.
• Широта/Долгота — соответствующие адресу координаты. Координаты можно получить из веб-сервиса или ввести вручную.
• Источник — источник координат.
• Адрес из веб-сервиса — если вы получали координаты из веб-сервиса, то здесь будет указан полученный из него адрес.
• Актуален — актуальность адреса. Чтобы проверить актуальность, нажмите кнопку «Актуализировать все». Актуальным считается адрес, если он есть в карточке контрагента.
• Комментарий — произвольный комментарий к адресу доставки.

Список поддерживает множественный выбор, для этого используйте клавиши Ctrl и Shift вместе с левой кнопкой мыши.

Контекстное меню

У каждого элемента справочника доступно контекстное меню.

Контекстное меню содержит пункты:

• Добавить — добавить новый адрес доставки.
• Скопировать —  копировать выделенный адрес в новую строку.
• Удалить — помечает адреса на удаление.
• Найти — ищет в справочнике текст из выделенной ячейки.
• Расширенный поиск — открывает форму расширенного поиска.
• Отменить поиск — сбрасывает текущий фильтр поиска.
• Копировать — копирует текст в выделенной ячейке в буфер обмена.
• Выделить все — выделяет все строки в справочнике.
• Искать везде — запускает глобальный поиск по информационной базе.
• Подобрать —  выбрать адрес для выделенной строки из карточки контрагента.
• Добавить новые адреса выделенных контрагентов — если у контрагента есть адреса, которые еще не добавлены в список, то они будут добавлены отдельными записями в конец списка.
• Актуализировать выделенные строки — отметить выделенные адреса справочника неактуальными, если их нет в карточках контрагентов.

Добавление нового адреса

Процедура добавления нового адреса не отличается от места добавления: справочник «Список торговых точек» или справочник «Адреса торговых точек», но отличается от того, заполнены ли адреса доставки в карточках контрагентов.

С использованием контактной информации контрагента

Полуавтоматическое заполнение адреса:

1. Добавьте адрес доставки в карточку контрагента. Обязательно выбирать для адреса тот же вид контактной информации, который вы задали в общих настройках.
2. Нажмите кнопку «Добавить» на панели или в контекстном меню. После этого в справочник будет добавлена новая запись.
3. Выберите контрагента и нажмите кнопку «Подбор», чтобы подобрать адрес из карточки контрагента. В списке будут показаны только те адреса, которых еще нет в справочнике.
4. Если вы используете в работе координаты — введите их вручную или определите автоматически из веб-сервиса, для этого нажмите на кнопку «Получить координаты».

Без использования контактной информации контрагента

Заполнение справочника вручную:

1. Нажмите кнопку «Добавить» на панели или в контекстном меню. После этого в справочник будет добавлена новая запись.
2. Выберите контрагента и в ячейку «Адрес» введите адрес доставки. Чтобы редактировать ячейку — дважды кликните на ней мышкой.
3. Если вы используете в работе координаты — введите их вручную или определите автоматически из веб-сервиса, для этого нажмите на кнопку «Получить координаты».

Ведение справочника

Вы можете использовать разные подходы к формированию справочника адресов:

• заполнять справочник автоматически;
• полуавтоматический режим с использованием контактной информации;
• заполнить справочник вручную.

Процедуры добавления и редактирования записей в справочнике читайте ниже на этой странице.

Автоматическое заполнение справочника

Если вы не используете планы посещений и адреса доставки заполнены в карточке контрагента, то можете использовать этот метод.

1. Включите в общих настройках обработки опцию «Использовать торговые точки».
2. Нажмите ссылку «Настроить» и выберите виды контактной информации контрагента, которые можно использовать для создания адресов доставки.
3. Отметьте «Автоматически создавать адреса» и «Проверять актуальность».
4. Добавьте в карточки контрагентов адреса доставки с одним из выбранных на втором шаге видом контактной информации.
5. Сделайте выгрузку данных на мобильное устройство.

При выгрузке данных будет заполнен справочник «Адреса торговых точек», и на мобильное устройство будут выгружены торговые точки для каждого контрагента.

Торговая точка закрылась или переехала

Вам нужно внести изменения в контактную информацию в карточке контрагента, а обработка:

• пометит неактуальным изменившийся адрес и больше не будет выгружать его на мобильное устройство;
• добавит новый адрес в справочник «Адреса торговых точек».

Полуавтоматическое заполнение справочника

Если вы используете планирование посещений и адреса доставки заполнены в карточке контрагента, то можете использовать этот метод.

1. Включите в общих настройках обработки опцию «Использовать торговые точки».
2. Нажмите ссылку «Настроить» и выберите виды контактной информации контрагента, которые можно использовать для создания адресов доставки.
3. Опционально отметьте «Автоматически создавать адреса» и «Проверять актуальность». Эти действия можно сделать вручную из окна справочника «Адреса торговых точек».
4. Добавьте в карточки контрагентов адреса доставки с одним из выбранных на втором шаге видом контактной информации.
5. Перейдите в планы посещений (Списки торговых точек) и в каждом плане посещений, для каждой строки заполните поле «Торговая точка».
   Если для выбранного контрагента нет записи в справочнике «Адреса торговых точек», то вы можете добавить адрес прямо из окна выбора.
6. Повторите процедуру для каждой строки плана посещений.
7. Сделайте выгрузку данных на мобильное устройство.

При выгрузке данных на мобильное устройство будут выгружены торговые точки для каждого контрагента.

Если торговая точка закрылась или переехала

Нужно внести изменения в справочник:

1. Обновите или удалите адрес торговой точки в карточке контрагента.
2. Следующий шаг зависит от того, что произошло с торговой точкой:
   • Если торговая точка закрылась, выберите торговую точку в списке, вызовите контекстное меню и нажмите «Актуализировать выбранные точки».
   • Если торговая точка сменила адрес, то найдите старый адрес в справочнике «Адреса торговых точек», нажмите кнопку «Подобрать»  и выберите новый адрес из карточки контрагента.
3. Внесите изменения в план посещений: удалите или замените адрес торговой точки в плане посещений.

Заполнение справочника вручную

Если в карточках контрагентов нет адресов доставки и вы не планируете их туда добавлять, используйте этот метод. Его можно использовать с планами посещений и без них.

При выгрузке данных на мобильное устройство будут выгружены торговые точки для каждого контрагента.

Использование без плана посещений

1. Включите в общих настройках обработки опцию «Использовать торговые точки».
2. Выберите виды контактной информации контрагента, которые можно использовать для создания адресов доставки.
3. Снимите флажки с опций «Автоматически создавать адреса» и «Проверять актуальность»
4. Заполните справочник «Адреса торговых точек» без использования контактной информации контрагента.
5. Сделайте выгрузку данных на мобильное устройство.

Использование с планом посещений

Если вы используете планирование посещений, то адреса доставки удобно добавлять прямо при создании планов:

1. Включите в общих настройках обработки опцию «Использовать торговые точки».
2. Выберите виды контактной информации контрагента, которые можно использовать для создания адресов доставки.
3. Снимите флажки с опций «Автоматически создавать адреса» и «Проверять актуальность»
4. Перейдите в планы посещений (Списки торговых точек) и в каждом плане посещений, для каждой строки заполните поле «Торговая точка».
   Если для выбранного контрагента нет записи в справочнике «Адреса торговых точек», то вы можете добавить адрес прямо из окна выбора.
5. Сделайте выгрузку данных на мобильное устройство.

Торговая точка закрылась или переехала

Если вы не используете план посещений, то:

• Торговая точка закрылась — найдите эту торговую точку в справочнике и отметьте флажок «Не выгружать». Торговая точка больше не будет выгружаться на мобильное устройство.
• Торговая точка сменила адрес — замените адрес и координаты на новые.

Если вы используете планирование посещений, то:

• Торговая точка закрылась:
  • Найдите эту торговую точку в справочнике и отметьте флажок «Не выгружать».
  • Удалите эту торговую точку из плана посещений.
• Торговая точка сменила адрес:
  • Найдите эту торговую точку в справочнике и измените адрес.
  • Обработка автоматически изменит адрес в плане посещений.