1. В разделе
«Планирование и
контроль» выберите пункт
«Планы посещений»:
2.
Нажмите кнопку «Создать»:
3.
В форме «План посещений (создание)» откройте вкладку «Основные», выберите подразделение, торгового агента и интервал:
4. Добавьте список клиентов в документ
«План посещений». Доступно несколько способов:
Кнопка «Добавить»
Кнопка
«Подбор»
Кнопка
«Перезаполнить»
5. Отметьте галочками дни визитов для торгового агента:
Используйте режим редактирования
«Быстрый» для более удобного ввода значений (см. подробнее)
| Tip | ||
|---|---|---|
| ||
Для удобства, Вы можете указать индивидуальный график визитов для торговых точек, и при их подборе галочки для визитов будут отмечены в плане посещений автоматически.
|
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
| Expand | ||
|---|---|---|
|
| |
Для оформления документа |
«План посещений» необходимо заполнить следующие поля: Номер |
. |
В поле указывается номер и дата создания документа. Поля заполняются автоматически при записи документа. Агент. В поле указывается агент, от имени которого оформлен документ. В зависимости от значения настройки |
«Привязывать торговые точки к |
агентам» (раздел |
«Администрирование – Настройка |
дистрибуции») при заполнении табличной части документа |
«План посещений» список торговых точек будет фильтроваться по выбранному агенту. Подразделение. В поле указывается подразделение предприятия, от имени которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника |
«Подразделения». Менеджер. В поле указывается пользователь, во время сеанса которого был проведен документ. Статус. В поле указывается статус оформления документа. Для нового документа по умолчанию устанавливается статус |
«В подготовке». Далее статус может быть изменен, в зависимости от того, на каком этапе находится оформление документа. На МУ сотрудников выгружаются планы посещений со статусом |
«Утвержден». Интервал. В поле указывается период, за который составлен план. В табличной части документа отобразятся даты в соответствии с указанным интервалом. Если указан интервал планирования |
«Месяц», то в табличной части документа отобразятся даты, начиная с первого числа месяца. Если выбрано значение |
«2 недели» или «Неделя», то в табличной части отобразятся даты с начала текущей недели. Циклич. до. В поле указывается дата, до которой будет повторяться данный план. Если поле заполнено, то план считается циклическим и будет повторяться через установленный интервал планирования до даты, указанной в данном поле. Если поле пустое, то план считается обычным (не циклическим) и действует только в течение периода, указанного в поле |
«Интервал». На один день нельзя ввести одновременно два и более обычных (не циклических) плана или два и более циклических. При таком вводе программа выдаст предупреждение и не даст провести документ. Если требуется временно скорректировать циклический план посещений на определенный период, то для этого создается обычный план посещений. В этом случае в МУ агента будет выгружен маршрут согласно обычному плану. По окончании периода действия обычного плана, в МУ снова начнет выгружаться циклический план. Параметр пункта. В поле указывается дополнительный параметр, который будет отображаться для каждого посещения. В списке доступно три параметра: |
«Основное значение», «Время» и «Комментарий». Если выбран параметр |
«Основное значение», то для точки маршрута будет отображаться флажок отмеченного посещения или порядковый номер посещения (если включена настройка |
«Использовать порядок»). Если выбран параметр |
«Время», то в ячейке плана отобразится время посещения торговой точки. Если выбран параметр |
«Комментарий», то в ячейке плана отобразится комментарий к точке маршрута. Задать значения параметров маршрута возможно в окне |
«Параметры маршрута», которое вызывается двойным нажатием на ячейку плана посещений. |
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Чтобы присоединить файл, нажмите ссылку «Присоединенные файлы» в верхней части окна документа, и откроется окно для работы с файлами.
Далее выполняйте стандартные действия после добавления файла с диска.
|
См. также: