1. В разделе «Планирование и контроль» выберите пункт «Планы посещений»:
2. Нажмите кнопку «Создать»:
Info |
---|
В статье описывается создание документа «План посещений» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для контроля посещений и результатов работы агентов в торговых точках. |
Все планы посещений, доступные для выгрузки в мобильные устройства, работающих в мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» Агентов, и загружающих данные в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» отображаются в справочнике «Планы посещений».
Чтобы создать новый план посещения, нажмите в левой панели меню раздел «Планирование и контроль» → «Планы посещений».
Откроется окно справочника «Планы посещений», в верхней части окна нажмите кнопку «Создать» и откроется форма «План посещений (создание)» откройте вкладку «Основные», выберите подразделение, торгового агента и интервал:
4. Добавьте список клиентов в документ «План посещений». Доступно несколько способов:
Кнопка «Добавить»
Кнопка «Подбор»
Кнопка «Перезаполнить»
5. Отметьте галочками дни визитов для торгового агента:
Используйте режим редактирования «Быстрый» для более удобного ввода значений (см. подробнее)
Tip | ||
---|---|---|
| ||
Для удобства, Вы можете указать индивидуальный график визитов для торговых точек, и при их подборе галочки для визитов будут отмечены в плане посещений автоматически. |
title | При использовании Т-Обмена рекомендуется использовать кнопку "Подбор" для заполнения плана посещений |
---|
title | Описание основных полей документа «План посещений» |
---|
Для оформления документа «План посещений» необходимо заполнить следующие поля:
НомерВнешний вид
По умолчанию окно открывается на вкладке «Основное».
В верхней части окна находятся ссылки для перехода в другие справочники, системные кнопки управления, ниже размещены поля для заполнения и вкладки с параметрами настроек.
Заполнение параметров плана посещения
Expand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
В верхней части окна отображаются параметры:
Агент. В поле указывается агент, от имени которого оформлен документ. В зависимости от значения настройки «Привязывать торговые точки к агентам» (раздел «Администрирование – Настройка дистрибуции») при заполнении табличной части документа «План посещений» список торговых точек будет фильтроваться по выбранному агенту. Подразделение. В поле указывается подразделение предприятия, от имени которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника «Подразделения». Менеджер. В поле указывается пользователь, во время сеанса которого был проведен документ. Статус
|
Expand | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
В верхней части вкладки отображаются параметры:
Ниже размещены системные кнопки для перемещения и сортировки, а также кнопки управления данными в табличной части вкладки:
Если режим «Использовать порядок» включен, то появляются дополнительные параметры и кнопки:
Значение начала и конечной точки маршрута выбирается из выпадающего списка. В списке доступно четыре значения:
В табличной части вкладки «План посещений» отображаются колонки:
Далее отображаются колонки с наименованием дней недели, в зависимости от выбранного режима в параметре «Интервал» на вкладке «Основные». Чтобы выбрать день посещения торговой точки агентом, включите флажок в колонке с нужным наименование и датой. Если на вкладке «Основные» выбран «Параметр пункта» → «Время», то в каждом выбранном дне становится доступным открыть окно «Параметры маршрута». Доступно написать произвольный текст в поле «Комментарий» к точке маршрута. Для этого нужно кликнуть два раза левой клавишей мыши в ячейке с наименованием нужного дня. После заполнения и сохранения указанные значения сразу отображаются в ячейке, в соответствии с выбранным «Параметром пункта»: либо время, либо комментарий. |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
В верхней части вкладки отображаются параметры:
|
В верхней части окна находятся ссылки для перехода в справочники «Присоединенные файлы», «Связанные документы», «Движения документа».
После заполнения и сохранения всех параметров новый план посещений сразу отобразится в списке табличной части окна справочника «Планы посещений». После этого документ можно выгрузить в мобильное устройство Агента.