You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current
View Page History
« Previous
Version 2
Next »
В справочнике «Планы посещений» конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» отображаются все планы посещений доступные для выгрузки в мобильные устройства Агентов, работающих в мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля», и загружающих данные в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».
Чтобы создать новый план посещения для МТ, нажмите в правой панели меню раздел «Планирование и контроль» → «Планы посещений».
Откроется окно справочника «Планы посещений», в верхней части окна нажмите кнопку «Создать» и откроется форма «План посещений (создание)».
Внешний вид
В верхней части окна находятся системные кнопки управления, ниже размещены поля для заполнения и вкладки с параметрами настроек.
![](/download/attachments/51183656/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201.PNG?version=3&modificationDate=1630996868364&api=v2&effects=border-simple,blur-border)
Заполнение параметров плана посещения
Вкладка «Основные»
В верхней части окна отображаются параметры:
- «Номер». В поле указывается номер и дата создания документа. Поля заполняются автоматически при записи документа.
- «Агент». В поле указывается агент, от имени которого оформлен документ.
- «Подразделение». В поле указывается подразделение предприятия, от имени которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника «Подразделения».
- «Менеджер». В поле указывается пользователь, во время сеанса которого был проведен документ.
- «Статус». В поле указывается статус оформления документа. Для нового документа по умолчанию устанавливается статус «В подготовке». Далее статус может быть изменен, в зависимости от того, на каком этапе находится оформление документа. В МТ сотрудников выгружаются планы посещений со статусом «Утвержден».
- «Интервал». В поле указывается период, за который составлен план. В табличной части документа отобразятся даты в соответствии с указанным интервалом. Если указан интервал планирования «Месяц», то в табличной части документа отобразятся даты, начиная с первого числа месяца. Если выбрано значение «2 недели» или «Неделя», то в табличной части отобразятся даты с начала текущей недели.
- «Циклич. до». В поле указывается дата, до которой будет повторяться данный план. Если поле заполнено, то план считается циклическим и будет повторяться через установленный интервал планирования до даты, указанной в данном поле. Если поле пустое, то план считается обычным (не циклическим) и действует только в течение периода, указанного в поле «Интервал». На один день нельзя ввести одновременно два и более обычных (не циклических) плана или два и более циклических. При таком вводе программа выдаст предупреждение и не даст провести документ. Если требуется временно скорректировать циклический план посещений на определенный период, то для этого создается обычный план посещений. В этом случае в МУ агента будет выгружен маршрут согласно обычному плану. По окончании периода действия обычного плана, в МУ снова начнет выгружаться циклический план.
- «Параметр пункта». В поле указывается дополнительный параметр, который будет отображаться для каждого посещения. В списке доступно три параметра: «Основное значение», «Время» и «Комментарий». Если выбран параметр «Основное значение», то для точки маршрута будет отображаться флажок отмеченного посещения или порядковый номер посещения (если включена настройка «Использовать порядок»). Если выбран параметр «Время», то в ячейке плана отобразится время посещения торговой точки. Если выбран параметр «Комментарий», то в ячейке плана отобразится комментарий к точке маршрута. Задать значения параметров маршрута возможно в окне «Параметры маршрута», которое вызывается двойным нажатием на ячейку плана посещений.
- «Использовать порядок». Если требуется чтобы агент придерживался точного порядка посещений торговых точек в указанные дни, включите флажок.
![](/download/attachments/51183656/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202.PNG?version=2&modificationDate=1630997733578&api=v2&effects=border-simple,blur-border)
Вкладка «План посещений»
В верхней части вкладки отображаются параметры:
- «Режим редактирования». Доступно два режима, чтобы переключить нажмите соответствующую кнопку:
- «Быстрый». Для более быстрого редактирования открывается печатная форма с более высокой скоростью отклика редактирования плана.
- «Расширенный» (установлен по умолчанию). Режим содержит дополнительные параметры настроек:
![](/download/attachments/51183656/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%204.PNG?version=2&modificationDate=1630999805820&api=v2&effects=border-simple,blur-border)
- «Режим отображения клиентов». Доступно три режима, чтобы переключить нажмите соответствующую кнопку:
- «Наши». Для отображения колонок «Контрагенты» и «Торговые точки».
- «Все». Для отображения всех торговых точек.
- «Дистрибьютера». Для отображения колонок «Контрагенты» и «Торговые точки», в карточках которых включен флажок «Подразделение дистрибьютера».
![](/download/attachments/51183656/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%203.PNG?version=5&modificationDate=1630999232085&api=v2&effects=border-simple,blur-border)
Ниже размещены кнопки для заполнения и управления табличной части вкладки:
- «Добавить». Для добавления одного элемента нажмите кнопку и откроется окно справочника «Контрагенты».
- «Подбор». Для добавления множества торговых точек по выбранному агенту нажмите кнопку и откроется окно справочника «Связь агентов дистрибьютера с торговыми точками».
- «Перезаполнить». В случае изменения сопоставлений нажмите кнопку и откроется окно «Форма обновления табличной части Плана посещений».
- «Очистить». Для удаления данных в табличной части вкладки нажмите кнопку и откроется системное окно, в котором нужно подтвердить выбор.
- «Оптимизировать все маршруты». Для оптимизации сразу всех дней визитов агента нажмите кнопку. В результате работы алгоритма итоговая длина в каждом дне, где визиты отмечены флажком, будут пересчитаны с точки зрения кратчайшего расстояния, с учетом координат торговых точек и дорожной карты местности.
- «Пересчитать итоги маршрута». Если имеются не пересчитанные итоги нажмите кнопку перед проведением документа.
- «Проверить связи». Нажмите кнопку и откроется служебное сообщение в нижней части окна, в котором отобразится подтверждение связи между торговыми точками и контрагентами, закрепленными за Агентом в программе, либо предупреждение об отсутствии. Если связь не активна, то при выгрузке плана посещения в МТ агента такие записи будут пропущены.
- «Редактор маршрута». Чтобы отредактировать маршрут агента визуально, с помощью онлайн карты (используется встроенный бесплатный сервис OpenRouteService), нажмите кнопку и откроется окно «Редактор маршрута».
![](/download/attachments/51183656/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%205.PNG?version=3&modificationDate=1631000549721&api=v2&effects=border-simple,blur-border)
Если режим «Использовать порядок» включен, то отображаются параметры и кнопки:
- «Контролировать километраж». Если требуется пересчитать километраж с учетом дорог по плановому маршруту агента на каждый день визита, флажок следует включить.
- «Начало маршрута». Указывается начальная точка для оптимизации маршрута при планировании посещений. Оптимальный маршрут Агента будет строиться от указанной начальной точки маршрута с учетом кратчайшего расстояния до следующей торговой точки.
- «Конец маршрута». Указывается конечная точка маршрута при планировании посещений Агента. Оптимальный маршрут Агента будет строиться с учетом кратчайшего расстояния до конечной точки маршрута.
Значение начала и конечной точки маршрута выбирается из выпадающего списка. В списке доступно четыре значения:
«Не имеет значения». При выборе этого значения начальной точкой маршрута будет назначена торговая точка, с наиболее оптимальным началом маршрута.
«Офис». Если торговые Агенты отправляются на маршрут из офиса, первой торговой точкой в маршруте будет ближайшая к офису торговая точка. Начальная точка оптимального маршрута посещений Агента определяется по координатам подразделения, закрепленного за Агентом в программе. Если для подразделения Агента координаты не заданы, то начальной точкой маршрута будет считаться вышестоящее подразделение в иерархии подразделений организации.
«Домашний адрес агента». Если Агенты отправляются по маршруту из дома, первой торговой точкой будет, ближайшая к дому Агента. Начальная точка оптимального маршрута посещений Агента будет определяться по координатам, указанным в карточке физического лица (сотрудника).
«Заданная торговая точка». При выборе этого значения начальной точкой маршрута назначается определенная ТТ, указанная первой в порядке посещения.
![](/download/attachments/51183656/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%205.PNG?version=3&modificationDate=1631000549721&api=v2&effects=border-simple,blur-border)