Назначение справочника — ведение списка торговых агентов, редактирование их настроек и настроек мобильного приложения.
Чтобы открыть справочник «Торговые агенты» перейдите в обработке на вкладку «Справочники» → «Торговые агенты».
После внесения изменений в список торговых агентов нажмите ссылку «Сохранить» в правой верхней части окна.
Разделы
Внешний вид
Справочник
Справочник представляет собой список торговых агентов, в правой части которого расположена панель с настройками выбранного агента.
Контекстное меню
У каждого элемента справочника доступно контекстное меню.
Чтобы открыть контекстное меню, выберите элемент в списке и нажмите правую кнопку мыши.
Контекстное меню содержит пункты:
Добавить —открывает справочник «Сотрудники», в котором нужно выбрать агента.
Удалить — удаляет сотрудника из справочника «Торговые агенты».
Найти — ищет в справочнике текст из выделенной ячейки.
Переместить вверх / вниз — меняет положение элемента в списке.
Искать везде — запускает поиск строки по всей учетной системе.
Открыть карточку пользователя — перейти в карточку сотрудника.
Настройки мобильного приложения — открыть настройки мобильного приложения. Эти настройки выгружаются в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», которое установлено на мобильном устройстве агента.
Копировать настройки в память — позволяет скопировать настройки агента в буфер обмена обработки. При копировании можно выбрать: основные значения, настройки мобильного приложения, выгружаемые объекты. Ограничение: в память не копируется выбранное мобильное устройство.
Применить скопированные настройки — вы можете применить скопированные в предыдущем пункте меню настройки одному или нескольким агентам сразу. Это удобно, когда несколько агентов имеют одинаковы настройки.
Запомнить как «настройки по умолчанию» — записывает настройки выделенного агента как настройки по умолчанию. Ограничения: не запоминается выбор мобильного устройства и мобильного склада.
Применить «Настройки по умолчанию» — применяет одному или нескольким агентам настройки по умолчанию.
Список торговых агентов
Список содержит панель инструментов и табличную часть.
Управляйте записями о мобильных устройствах в справочнике «Мобильные устройства».
Панель инструментов:
Добавить — открывает справочник «Сотрудники», в котором нужно выбрать агента.
Переместить вверх / вниз — меняет положение элемента в списке.
Открыть — перейти в карточку сотрудника.
Табличная часть содержит колонки:
Агент — имя торгового агента. Торговым агентом можно назначить любого человека из справочника «Сотрудники».
Мобильное устройство — наименование связанного мобильного устройства.
Работает — статус торгового агента. Чтобы производить выгрузку данных агенту у него должен стоять статус «Работает». Чтобы изменить статус — кликните по галочке.
Добавление нового агента
Чтобы добавить нового агента, нажмите кнопку «Добавить» и выберите агента из справочника «Сотрудники».