Задание

Задания — это перечень задач, которые торговый агент должен выполнить при посещении партнера.

Чтобы открыть список документов «Задания» перейдите в группу «Документы» → «Задание».

Задание создается для каждого агента в разрезе партнера на каждый день. Одно задание может содержать несколько задач. Задачи могут быть обязательными и необязательными. Обязательные задачи на мобильном устройстве выделяются красным цветом.

Разделы

Список документов

Список содержит:

• Дата — дата и время изменения.
• Номер — номер задания.
• Партнер — партнер, при посещении которого нужно выполнить задание.
• Контрагент — контрагент, при посещении которого нужно выполнить задание.
• Агент —  имя торгового представителя, для которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника «Настройки агентов».
• Комментарий — примечание к заданию.
• Время начала — время начала работы над заданием.
• Время окончания — время окончания работы над заданием.

Для каждого элемента доступно контекстное меню.

Контекстное меню содержит пункты:

• Добавить — добавить новое задание.
• Скопировать — скопировать выбранное задание.
• Удалить — поставить или снять пометку на удаление. Окончательное удалить документ можно выбрав пункт «Удалить окончательно» в меню «Еще».
• Найти — поиск по выбранному столбцу.
• Расширенный поиск — открыть форму расширенного поиска.
• Отменить поиск — отменить начатый поиск. Пункт активен только при запуске поиска.
• Копировать — скопировать выделенную ячейку в текстовом формате.
• Выделить все — выделить все строки.

Создание документа

Чтобы создать новое задание — нажмите кнопку «Добавить» на панели журнала или выберите пункт «Добавить» в контекстном меню. По окончании редактирования нажмите «Провести и закрыть».

Укажите организацию, клиента, контрагента, а также выберите торгового агента. Если есть действующее соглашение с партнером — можете его указать.

После этого добавьте задачу нажатием на кнопку «Добавить». Выберите задачи из списка. Если задача является обязательной к исполнению — установите флажок «Обязательно». При необходимости, укажите комментарий.

Если хотите запретить агенту изменять задание на мобильном устройстве, то установите флажок «Не изменять в МУ».

Создание задачи

Задача представляет собой элемент справочника «Задачи», с заранее определенным типом.

Чтобы добавить новую задачу в окне редактирования задания нажмите кнопку «Добавить» и в списке задач нажмите на кнопку «Создать», введите наименование и выберите тип задачи.

Контроль выполнения

Чтобы узнать результат выполнения задания — откройте документ «Задание» и смотрите поле «Результат».

Редактирование документа

Для редактирования дважды кликните по элементу в списке.

Дальнейшие действия не отличаются от создания нового задания.

Удаление документа

Удаление задания происходит в два этапа.

Сперва в контекстном меню выбирается «Удалить».

Далее во всплывающем окне «Пометить на удаление выбранный элемент» нажмите «Да». Это отменит проводку документа и установит красный крестик на иконке документа. 

Данную операцию можно отменить — для этого снова выберите в меню «Удалить» и заново проведите документ.

Для окончательного удаления помеченных документов нужно выбрать удаляемые документы, перейти в меню «Еще» и выбрать пункт «Удалить окончательно».