тот вариант отчета отображает итоги работы команды торговых агентов за указанный в настройках отчета период времени.
Отчет "KPI торговых представителей" предназначен для анализа эффективности работы торговых представителей по маршруту в разрезе выполнения запланированных посещений, количества созданных документов, и сумм по созданным документам "Заказ клиента" и "Реализация товаров"???
Существует три варианта формирования Отчета:
по руководителю.
Для выбора необходимого варианта отчета достаточно нажать на кнопку и выбрать подходящий вариант из выпадающего списка.
Отчет разработан на схеме компоновки данных платформы "1С: Предприятие", поэтому пользователь может изменять существующий или добавлять свой вариант отчета! |
После того как отчет настроен и сформирован, его можно сохранить в новом варианте отчета. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой Варианты отчетов - Сохранить вариант отчета
Сохранить сформированный вариант отчета также можно воспользовавшись аналогичной командой меню "Еще" в верхнем правом углу окна. |
Этот вариант отчета отображает итоги работы команды торговых агентов за указанный в настройках отчета период времени.
Для того, чтобы задать основные параметры отчета, необходимо заполнить верхнюю панель окна "Быстрые настройки", которая доступна по умолчанию при открытии Отчета "KPI торговых представителей".
Скрыть панель быстрых настроек можно нажав на активную кнопку в верхнем левом углу панели настроек.
Задать основные параметра отчета "KPI торговых представителей" также можно воспользовавшись аналогичной командой меню "Настройки" в верхнем левом углу окна. |
В открывшемся окне "Настройки отчета", доступны следующие виды настроек:
Примечание. Выбранный режим расчета результативности ("по трекам" или "по документам") не влияет на расчет расстояния по факту в отчете. |
Сформировать Отчет "KPI торговых представителей по дате" можно как по одному выбранному Агенту, так и одновременно по нескольким Агентам. Для этого достаточно сделать подбор Агентов нажав на кнопку "Подбор" в открывшемся окне "Агент" и выбрав тех сотрудников, по которым необходимо получить данные.
Табличная часть Отчета "KPI торговых представителей по дате" содержит в себе несколько видов показателей:
"Расстояние, км" – в группе отображается запланированное и фактическое расстояние маршрута агента.
Расстояние, план – расстояние между точками плана посещений согласно запланированному маршруту.
Расстояние, факт – фактическое расстояние, пройденное агентом по маршруту.
При двойном щелчке мыши на ячейке отчета в данном блоке откроется форма отчета "Пройденные расстояния агентов" с детализацией по выбранному агенту и указанному в настройках исходного отчета периоду.
При двойном нажатии на ячейку с итоговыми данными по колонке для супервайзера, отчет "Пройденные расстояния агентов" будет детализирован по всем агентам команды.
При двойном щелчке мыши на ячейке отчета в данном блоке откроется форма отчета "Выполнение плана посещений". Для открытого отчета будет установлена детализация по выбранному агенту и указанному в настройках исходного отчета периоду.
"Сумма заказов" – общая сумма по документам "Заказ", созданным во время визитов.
"Количество заказов" – количество документов "Заказ", созданных во время визитов. Если во время визита в торговую точку было создано более одного документа "Заказ", то при общем подсчете KPI агента учитывается факт визита в ТТ, т.е. учитывается только один документ "Заказ".
"Результативность (% заказов от запланированных посещений)" – процент результативности визитов агента. Результативный визит – это выполненный по плану визит, в результате которого был создан документ "Заказ".
Этот вариант отчета отображает итоги работы команды торговых агентов и супервайзеров в разрезе различных показателей дистрибуции за указанный в настройках отчета период времени.
Для открытия данного варианта отчета необходимо нажать на кнопку в верхней панели окна Отчета и выбрать "KPI торговых представителей по показателям дистрибуции"
Для того, чтобы задать основные параметры отчета, необходимо заполнить верхнюю панель окна "Быстрые настройки", которая доступна по умолчанию при открытии Отчета "KPI торговых представителей".
Задать основные параметра отчета "KPI торговых представителей" также можно воспользовавшись аналогичной командой меню "Настройки" в верхнем левом углу окна.
При выборе "Простого" вида настроек Отчета, доступны следующие виды настроек:
Отчет "KPI торгового представителя по показателям дистрибуции" может быть сформирован только при наличии созданного и проведенного документа "Настройка KPI торгового представителя". Данный документ создается для каждого торгового агента при помощи специального инструмента "Настройка KPI торгового представителя". |
При выборе расширенного вида настройки отчета, у пользователя появляется возможность