Отчет "KPI торговых представителей" предназначен для оценки эффективности работы торговых представителей на основании полученных результатов в разрезе основных показателей KPI.
Данные отчета позволяют определить потенциал для улучшения качества управления продажами, а также понять, выполняется ли план посещений и насколько успешно совершаются визиты в торговые точки.
В отчете отображаются данные о количестве запланированных и фактически совершенных визитов в торговые точки, результатах посещения, визитах вне плана и другая информация. Доступны для анализа оперативной ситуации важные показатели эффективности торгового представителя, такие как: АКБ заказов, АКБ продаж, Ассортимент в торговой точке, Результативность (% заказов от запланированных посещений), средний чек и другие.
Существует три варианта формирования Отчета:
Для выбора необходимого варианта отчета достаточно нажать на кнопку и выбрать подходящий вариант из выпадающего списка.
Отчет разработан на схеме компоновки данных платформы "1С: Предприятие", поэтому пользователь может изменять существующий или добавлять свой вариант отчета! |
После того как отчет настроен и сформирован, его можно сохранить в новом варианте отчета. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой Варианты отчетов - Сохранить вариант отчета
Сохранить сформированный вариант отчета также можно воспользовавшись аналогичной командой меню "Еще" в верхнем правом углу окна. |
Этот вариант отчета отображает итоги работы команды торговых агентов за указанный в настройках отчета период времени.
Для того, чтобы задать основные параметры отчета, необходимо заполнить верхнюю панель окна "Быстрые настройки", которая доступна по умолчанию при открытии Отчета "KPI торговых представителей".
Скрыть панель быстрых настроек можно нажав на активную кнопку в верхнем левом углу панели настроек.
Задать основные параметра отчета "KPI торговых представителей" также можно воспользовавшись аналогичной командой меню "Настройки" в верхнем левом углу окна.
В открывшемся окне "Настройки отчета", доступны следующие виды настроек:
Примечание. Выбранный режим расчета результативности ("по трекам" или "по документам") не влияет на расчет расстояния по факту в отчете. |
Сформировать Отчет "KPI торговых представителей по дате" можно как по одному выбранному Агенту, так и одновременно по нескольким Агентам. Для этого достаточно сделать подбор Агентов нажав на кнопку "Подбор" в открывшемся окне "Агент" и выбрав тех сотрудников, по которым необходимо получить данные.
Табличная часть Отчета "KPI торговых представителей по дате" содержит в себе несколько видов показателей:
"Агент"/"Дата посещения" – в столбце отображается ФИО агента.
При нажатии на знак "" будут отображаться все даты посещений выбранного Агента/Агентов за указанный в Отчете период.
При двойном щелчке мыши на ячейке с именем агента откроется карточка сотрудника.
"Расстояние, км" – в группе отображается запланированное и фактическое расстояние маршрута агента.
Расстояние, план – расстояние между точками плана посещений согласно запланированному маршруту.
Расстояние, факт – фактическое расстояние, пройденное агентом по маршруту.
При двойном щелчке мыши на ячейке отчета в данном блоке откроется форма отчета "Пройденные расстояния агентов" с детализацией по выбранному агенту и указанному в настройках исходного отчета периоду.
При двойном клике мыши на ячейке отчета в данном блоке откроется форма отчета "Выполнение плана посещений". Для открытого отчета будет установлена детализация по выбранному агенту и указанному в настройках исходного отчета периоду.
При двойном клике мыши на ячейке отчета в данном блоке, откроется журнал документов "Заказы клиентов" с установленным отбором по агенту в строке и указанному в настройках отчета периоду.
"Сумма заказов" – общая сумма по документам "Заказ", созданным во время визитов.
При двойном клике мыши на ячейке отчета в данном блоке, откроется журнал документов "Заказы клиентов" с установленным отбором по агенту в строке и указанному в настройках отчета периоду.
"Количество заказов" – поле отображает количество документов "Заказ", созданных во время визитов. При двойном клике мыши на ячейке отчета в данном блоке, откроется журнал документов "Заказы клиентов" с установленным отбором по агенту в строке и указанному в настройках отчета периоду.
"Результативность (% заказов от запланированных посещений)" – процент результативности визитов агента. Результативный визит – это выполненный по плану визит, в результате которого был создан документ "Заказ".
Этот вариант отчета отображает итоги работы команды торговых агентов и супервайзеров в разрезе различных показателей дистрибуции за указанный в настройках отчета период времени.
Для открытия данного варианта отчета необходимо нажать на кнопку в верхней панели окна Отчета и выбрать "KPI торговых представителей по показателям дистрибуции"
Для того, чтобы задать основные параметры отчета, необходимо заполнить верхнюю панель окна "Быстрые настройки", которая доступна по умолчанию при открытии Отчета "KPI торговых представителей".
Задать основные параметра отчета "KPI торговых представителей" также можно воспользовавшись аналогичной командой меню "Настройки" в верхнем левом углу окна.
При выборе "Простого" вида настроек Отчета, доступны следующие виды настроек:
Отчет "KPI торгового представителя по показателям дистрибуции" может быть сформирован только при наличии созданного и проведенного документа "Настройка KPI торгового представителя". Данный документ создается для каждого торгового агента при помощи специального инструмента "Настройка KPI торгового представителя". |
Из выпадающего списка, который открывается при нажатии на кнопку , можно выбрать тот документ, в котором ранее были указаны необходимые настройки KPI конкретного торгового агента при помощи специального инструмента "Настройка KPI торгового представителя".
Для формирования Отчета и вывода запрашиваемых результатов на экран после установки всех параметров достаточно нажать на кнопку , после чего в табличной части отобразятся результаты по тем показателям планирования, которые были выбраны при формировании документа "Настройка KPI торгового представителя" за указанный период.
Помимо простого вида настройки отчета "KPI торговых представителей по показателям дистрибуции" существует расширенный вид, который позволяет использовать дополнительные параметры при осуществлении отборов:
Табличная часть Отчета "KPI торговых представителей по показателям дистрибуции" отображает несколько показателей:
При двойном клике на любую строку данной табличной части отображается окно с расшифровкой по каждому виду показателя.
Для каждого показателя указывается своя единица измерения. Для расшифровки значений показателей воспользуйтесь таблицей, приведенной ниже:
Показатель | Расшифровка |
---|---|
АКБ заказов | количество уникальных торговых точек, в которые сделаны заказы запланированных товаров |
АКБ продаж | количество уникальных торговых точек, в которые сделаны отгрузки запланированных товаров |
Количество визитов | количество запланированных визитов по плану посещений |
Ассортимент в торговой точке | количество уникальных товарных позиций, представленных в торговых точках из запланированных товаров |
Ассортимент заказов | количество уникальных товарных позиций, представленных в заказах из запланированных товаров |
Ассортимент продаж | количество уникальных товарных позиций, представленных в продажах из запланированных товаров |
Вес нетто продажи | вес проданных товаров, указанных для каждой номенклатуры |
Количество документов продаж | количество документов продаж, в которых есть товарные позиции из запланированных товаров |
Количество заказанных товаров | количество заказанных товаров из запланированных товаров |
Количество проданных товаров | количество проданных товаров из запланированных товаров |
Средний чек продажи | средняя сумма документа продажи, на которую в базе данных должны быть созданы документы продаж за указанный в плане период планирования |
Сумма заказов товаров | сумма заказанных товаров из запланированных товаров |
Сумма проданных товаров | сумма проданных товаров из запланированных товаров |
"Факт" - фактическое значение показателя, отражающее точное количество единиц измерения (расшифровка выше).
При двойном клике по строке, отображающей фактическую величину показателя, осуществляется переход на Отчеты или документы, вид которых напрямую зависит от вида показателя.
Ниже указаны фактические показатели и отчеты/документы, на которые происходит переход при двойном клике на строку:
Показатель | Отчет/Документ, на который происходит переход |
АКБ заказов | "Обороты заказов (Обороты заказов по клиентам)" |
АКБ продаж | "Обороты продаж (Обороты продаж по клиентам)" |
Количество визитов | "Выполнение плана посещений" |
Ассортимент в торговой точке | "Реестр мерчендайзинга" |
Ассортимент заказов | "Обороты заказов (Обороты заказов по агентам)" |
Ассортимент продаж | "Обороты продаж (Обороты продаж по агентам)" |
Вес нетто продажи | "Обороты продаж (Обороты продаж по агентам)" |
Количество документов продаж | "Обороты продаж (Обороты продаж по клиентам)" |
Количество заказанных товаров | "Обороты заказов (Обороты заказов по агентам)" |
Количество проданных товаров | "Обороты продаж (Обороты продаж по агентам)" |
Средний чек продажи | "Обороты продаж (Обороты продаж по агентам)" |
Сумма заказов товаров | "Обороты заказов (Обороты заказов по агентам)" |
Сумма проданных товаров | "Обороты продаж (Обороты продаж по агентам)" |
В случае некорректного или неполного заполнения документа "Настройка KPI торгового представителя", система укажет строку, в которой была допущена ошибка: на экран будет выведено сообщение об ошибке, на нижней панели также отобразится эта информация.
Этот вариант отчета отображает результаты работы торговых агентов в разрезе следующих показателей:
При формировании отчета необходимо задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив поля на панели настройки отчета.
Для того, чтобы задать основные параметры отчета, необходимо заполнить верхнюю панель окна "Быстрые настройки", которая доступна по умолчанию при открытии Отчета "KPI торговых представителей". Скрыть панель быстрых настроек можно нажав на активную кнопку в верхнем левом углу панели настроек.
Задать основные параметра отчета "KPI торговых представителей" также можно воспользовавшись аналогичной командой меню "Настройки" в верхнем левом углу окна.
В открывшемся окне "Настройки отчета", доступны следующие виды настроек:
Выбранный режим расчета результативности ("по трекам" или "по документам") не влияет на расчет расстояния по факту в отчете. |
При двойном нажатии на ячейку с итоговыми данными по колонке для супервайзера, отчет "Пройденные расстояния агентов" будет детализирован по выбранному агенту команды.
При формировании отчета без предварительного указания параметров, по умолчанию отчет будет сформирован по всем имеющимся супервайзерам.
документа в БД – означает, что фактической датой документа будет считаться дата, указанная в основных реквизитах (на закладке документа "Основное").
создания в МУ – данный режим предполагает построение отчета по дате создания документов сотрудником в мобильном устройстве.
Также есть возможность создать новый План продаж, для этого необходимо нажать на кнопку "Показать все".
После этого появится окно "План продаж", в котором необходимо нажать кнопку "Создать".
Затем откроется пустой документ "План продаж (создание)", который можно заполнить, следуя инструкции, описанной здесь.
Есть возможность сформировать отчет сразу по нескольким торговым агентам, для этого после нажатия кнопки необходимо нажать на кнопку "Подбор", после чего можно выбрать интересующих супервайзеров.
В случае, если строки "Агент" и "Супервайзер" не выбраны, то отчет будет сформирован по документам всех агентов и супервайзеров, имеющихся в базе.
Табличная часть Отчета "KPI торговых представителей по руководителю" содержит в себе несколько видов показателей:
"Супервайзер"/"Агент" – в столбце отображается ФИО супервайзера и Агента.
При двойном клике мыши на ячейке с ФИО Супервайзера/Агента, откроется карточка сотрудника.
Расстояние, план – расстояние между точками плана посещений согласно запланированному маршруту.
Расстояние, факт – фактическое расстояние, пройденное агентом по маршруту.
При двойном клике мыши на ячейке отчета в данном блоке откроется форма отчета "Пройденные расстояния агентов" с детализацией по выбранному агенту и указанному в настройках исходного отчета периоду.
При двойном щелчке мыши на ячейке отчета в данном блоке откроется форма отчета "Выполнение плана посещений". Для открытого отчета будет установлена детализация по выбранному агенту и указанному в настройках исходного отчета периоду.
При двойном клике мыши на ячейке отчета в данном блоке, откроется журнал документов "Заказы клиентов" с установленным отбором по агенту в строке и указанному в настройках отчета периоду.
"Сумма заказов" – общая сумма по документам "Заказ", созданным во время визитов.
При двойном клике мыши на ячейке отчета в данном блоке, откроется журнал документов "Заказы клиентов" с установленным отбором по агенту в строке и указанному в настройках отчета периоду.
"Количество заказов" – поле отображает количество документов "Заказ", созданных во время визитов. При двойном клике мыши на ячейке отчета в данном блоке, откроется журнал документов "Заказы клиентов" с установленным отбором по агенту в строке и указанному в настройках отчета периоду.
"Результативность (% заказов от запланированных посещений)" – процент результативности визитов агента. Результативный визит – это выполненный по плану визит, в результате которого был создан документ "Заказ".