Документ «Посещение» предназначен для фиксации результата посещения клиента торговым агентом.
В качестве результата может быть произвольная текстовая строка или ссылка на онлайн-опрос. Подробнее о результатах посещений читайте в статье «Справочник „Результаты посещений“».
Обработка поддерживает все функции документа «Посещение»:
Разделы
Работа с документом «Посещение» доступна в модуле подключения версии 2.0.8.2 и выше. |
Чтобы открыть список документов «Посещение», выберите в главном меню пункт «Документы» → «Посещения».
Список документов содержит панель инструментов и таблицу с перечнем документов и частью их реквизитов.
Панель инструментов содержит кнопки:
Список документов содержит реквизиты:
Для просмотра всех реквизитов документа перейдите в карточку редактирования.
Контекстное меню элемента предназначено для быстрого доступа к действиям над элементом.
Откройте контекстное меню, выбрав элемент, и нажмите на нем правую кнопку мыши.
Контекстное меню содержит пункты, аналогичные кнопкам в панели инструментов. Назначение кнопок можете посмотреть в описании панели инструментов.
Для редактирования документа выберите документ в списке и нажмите кнопку «Изменить».
Откроется окно редактирования документа «Посещение».
Панель инструментов
Основные поля
Вкладка «Дополнительно»
Дополнительные реквизиты
Кнопки
Документ «Посещение» позволяет торговому агенту делать на мобильном устройстве фотографии, которые будут автоматически прикреплены к документу. Вы можете использовать эту функцию как инструмент дополнительного контроля.
Для создания фотографии на мобильном устройстве надо вызвать контекстное меню элемента списка документов «Посещение» и выбрать «Фото» → «Создать фото». Подробнее читайте в документации к продукту «Агент Плюс: Мобильная торговля».
Для просмотра прикрепленных фотографий нажмите кнопку «Фотографии» в окне редактирования документа.
Список фотографий содержит панель инструментов и таблицу с перечнем.
Панель инструментов содержит кнопки:
Список фотографий содержит реквизиты:
Для просмотра и изменения информации о фотографии выберите в списке фотографий элемент и нажмите кнопку «Изменить» в панели инструментов списка.
Основные поля
Созданные в ручном режиме документы не выгружаются в мобильное устройство. |
Вы можете создавать документы в ручном режиме — это может быть полезно, если вы не используете продукт «Агент Плюс: Мобильная торговля» или возникли проблемы с передачей информации из мобильного устройства в учетную систему. В этом режиме вы не можете прикреплять к документу фотографии.
Для создания нового документа «Посещение» нажмите кнопку «Добавить» в списке документов, заполните поля формы и нажмите кнопку «ОК».
Эти опции влияют и на другие загружаемые с мобильного устройства. Перед изменением настроек ознакомьтесь подробнее с опциями в статье «Настройки модуля обмена». |
Нумерация документов
По умолчанию при загрузке документов «Посещение» им присваиваются внутренние номера с префиксом «ПС». Отключите опцию «Использовать нумерацию документов как в ИБ», чтобы сохранить нумерацию документов, заданную в мобильном устройстве. Опция находится в настройках модуля обмена на вкладке «Настройка параметров обмена».
Автоматическая проводка документов
Вы можете включить автоматическую проводку загружаемых документов. Для этого активируйте опцию «Проводить документы при загрузке». Опция находится в настройках модуля обмена на вкладке «Настройка параметров обмена».