View Source

Документ «Посещение» предназначен для фиксации результата посещения клиента торговым агентом.

В качестве результата может быть произвольная текстовая строка или ссылка на онлайн-опрос. Подробнее о результатах посещений читайте в статье «Справочник „Результаты посещений“».

Обработка поддерживает все функции документа «Посещение»:

загрузка документа из мобильного устройства;
выгрузка подтверждений в мобильное устройство;
поддержка фотографий;
произвольные результаты посещения;
поддерживается загрузка координат документа,
создание документа в ручном режиме.

Разделы

Модули подключения к учётной системе > Документ «Посещение» > Список документов.png

Список документов содержит панель инструментов и таблицу с перечнем документов и частью их реквизитов.

Панель инструментов содержит кнопки:

Добавить — открывает окно создания документа;
Добавить копированием — открывает окно создания документа с реквизитами выделенного в списке элемента;
Изменить текущий элемент — открывает окно редактирования;
Удалить текущий — позволяет поставить или снять пометку на удаление;
Удалить окончательно — удаляет документ сразу и безвозвратно;
Обновить список — обновляет текущий список документов;
Настройка списка — при нажатии на кнопку открывается стандартный для 1С инструмент настройки списка;
Вывести список — при нажатии на кнопку список документов будет выведен в таблицу или текстовый документ;
Открыть справку — переход в онлайн-документацию по продукту.

Список документов содержит реквизиты:

Дата — дата и время создания документа;
Номер — номер документа с префиксом;
Агент — ФИО торгового агента;
Контрагент — наименование контрагента;
Результат — результат посещения;
Комментарий;
Время начала — дата и время начала визита;
Время окончания — дата и время окончания визита.

Для просмотра всех реквизитов документа перейдите в карточку редактирования.

Список документов

Контекстное меню списка

Редактировать документа

Прикрепленные фотографии