Документ «Посещение» предназначен для фиксации результата посещения клиента торговым агентом.

В качестве результата может быть произвольная текстовая строка или ссылка на онлайн-опрос. Подробнее о результатах посещений читайте в статье «Справочник „Результаты посещений“».

Обработка поддерживает все функции документа «Посещение»:

• загрузка документа из мобильного устройства;
• выгрузка подтверждений в мобильное устройство;
• поддержка фотографий;
• произвольные результаты посещения;
• поддерживается загрузка координат документа,
• создание документа в ручном режиме.

Разделы

Список документов

Чтобы открыть список документов «Посещение» выберите в главном меню пункт «Документы» → «Посещения».

Список документов содержит панель инструментов и таблицу с перечнем документов и частью их реквизитов.

Панель инструментов содержит кнопки:

• Добавить — открывает окно создания документа.
• Скопировать — открывает окно создания документа с реквизитами выделенного в списке элемента.
• Изменить — открывает окно редактирования.
• Удалить — позволяет поставить или снять пометку на удаление.
• Удалить окончательно — удаляет документ сразу и безвозвратно.
• Обновить — обновляет текущий список документов.
• Настройка списка — при нажатии на кнопку открывается стандартный для 1С инструмент настройки списка.
• Вывести список — при нажатии на кнопку список документов будет выведен в таблицу или текстовый документ.
• Справка (онлайн) — переход в онлайн-документацию по продукту.

Список документов содержит реквизиты:

• Дата — дата и время создания документа.
• Номер — номер документа с префиксом.
• Агент — ФИО торгового агента.
• Контрагент — наименование контрагента.
• Результат — результат посещения.
• Комментарий.
• Время начала — дата и время начала визита.
• Время окончания — дата и время окончания визита.

Для просмотра всех реквизитов документа перейдите в карточку редактирования.

Контекстное меню списка

Контекстное меню элемента предназначено для быстрого доступа к действиям над элементом.

Откройте контекстное меню выбрав элемент и нажав на нем правую кнопку мыши.

Контекстное меню содержит пункты, аналогичные кнопкам в панели инструментов. Назначение кнопок можете посмотреть в описании панели инструментов.

Редактирование документа

Для редактирования документа выберите документ в списке и нажмите кнопку «Изменить».

Откроется окно редактирования документа «Посещение».

Панель инструментов

• Действия — стандартное меню окон в 1С.
• Провести — проводит документ.
• Отмена проведения — отменяет проведение документа.
• Фотографии — открывает список прикрепленных фотографий.
• Справка (онлайн) — переход в онлайн-документацию по продукту.

Основные поля

• Номер — номер документа с префиксом.
• Дата и время — дата и время создания документа.
• Организация — ссылка на список организаций.
• Агент — ссылка на элемент справочника «Пользователи».
• Результат — ссылка на элемент справочника «Результаты посещений».
• Контрагент — ссылка на элемент справочника «Контрагенты».
• Торговая точка — ссылка на элемент справочника «Контрагенты». Для использования торговых точек необходимо перейти в настройки модуля обмена и поставить флажок «Использовать торговые точки». Подробнее смотрите в статье «Настройки модуля обмена», раздел «Настройка параметров обмена».

Вкладка «Дополнительно»

• Время начала визита.
• Время окончания визита.
• Время точки трека — если у торгового агента в настройках мобильного приложения включено «Использовать GPS», то при наличии координат места создания документа в этом поле будет отображено время получения координат.
• Комментарий — текстовая строка длинной до 255 символов.

Дополнительные реквизиты

• Место создания — адрес, где был создан документ. Должно быть включена опция «Использование GPS» в настройках мобильного приложения.
• Адрес клиента — адрес, указанный в карточке контрагента.

Кнопки

• ОК — записывает документ и закрывает окно.
• Записать — записывает документ.
• Закрыть — закрывает окно.

Просмотр прикрепленных фотографий

Документ «Посещение» позволяет торговому агенту делать на мобильном устройстве фотографии, которые будут автоматически прикреплены к документу. Вы можете использовать эту функцию как инструмент дополнительного контроля.

Создание фотографий

Для создания фотографии на мобильном устройстве надо вызвать контекстное меню документа элемента списка документов «Посещения» и выбрать «Фото» → «Создать фото». Подробнее читайте в документации к продукту «Агент Плюс: Мобильная торговля».

Просмотр фотографий

Для просмотра списка прикрепленных фотографий нажмите кнопку «Фотографии» в окне редактирования документа.