В этой статье:
Панель"Рекомендации по настройке" предназначена для супервайзеров и руководителей отделов продаж. На ней отображается консолидированная информация для контроля справочных данных и организации рабочего процесса.
Используя показатели и подсказки данной панели, вы можете более эффективно использовать возможности продукта, заранее исключить несоответствия в аналитических отчетах, связанные с недозаполненностью справочников, а также оперативно реагировать на проблемы в работе торговых агентов по маршруту.
Панель состоит их четырех разделов: "Получение данных от дистрибьюторов", "Планирование дистрибуции товаров", "Контроль работы агентов по карте" и "Проблемы в работе агентов":
Панель открывается автоматически при запуске конфигурации, но также может быть открыта из подсистемы "Планирование и контроль", раздел Сервис.
Панель "Рекомендации по настройке" интерактивна, т.е. с помощью неё можно не только увидеть подсказки для работы и значения показателей, но и увидеть расшифровку, а также исправить ошибки/сопоставить данные/создать новые документы более эффективной работы торговых агентов. Все ссылки выделены синим цветом с подчеркиванием:
В правом верхнем углу на панели есть кнопка для пересчета показателей:
При наведении курсора мышки на значение показателя появляется информация о дате расчета показателя (некоторые показатели рассчитываются за текущий день, другие - за вчерашний день):
В данном разделе отображается количество дистрибьюторов, по которым имеются несопоставленные элементы в справочниках дистрибьютора. При нажатии на ссылку "Выбрать дистрибьютора для сопоставления" происходит переход на список дистрибьюторов. После выбора дистрибьютора открывается обработка "Сопоставление и исправление объектов" с отбором по выбранному дистрибьютору, в которой можно сопоставить элементы справочников:
В данном разделе отображаются основные показатели и подсказки для организации эффективной работы торговых агентов. Раздел состоит из трёх блоков:
1.Создать/изменить/утвердить план продаж:
2.Контроль заполненности справочных данных справочника торговых точек для эффективного планирования:
Блок включает в себя 2 показателя:
Каждая из ссылок "Заполнить каналы дистрибуции"/"Заполнить форматы" открывает список торговых точек без канала дистрибуции/без формата. И списка торговых точек можно перейти на карточку торговой точки и заполнить канал дистрибуции/формат:
3.Постановка целей в форме KPI:
Блок включает в себя показатель "Количество агентов без KPI":
При переходе по ссылке Открыть список агентов без KPI" открывается список сотрудников с настроенным обменом данных, по которым нет действующего документа "Настройка KPI торгового представителя".
Из списка сотрудников можно перейти на карточку сотрудника, а затем, из раздела "Настройки KPI торгового представителя", определить данному сотруднику цели в форме KPI:
поменять потом картинку!!!
В данном разделе отображаются основные показатели и подсказки для планирования и контроля работы торгового агентов по маршруту. Раздел состоит из двух блоков:
1.Контроль заполненности справочных данных справочника торговых точек:
Блок включает в себя 2 показателя:
Ссылка "Открыть список торговых точек" открывает список торговых точек без адреса. Из списка торговых точек можно перейти на карточку торговой точки и заполнить адрес:
Ссылка "Проставить координаты" открывает обработку "Установка координат торговых точек". Подробнее об установке координат можно посмотреть по ссылке Способы определения координат.
2.Планирование посещений (маршруты) торговых агентов:
Блок включает в себя 2 показателя:
При переходе по ссылке Открыть список агентов" открывается список сотрудников с настроенным обменом данных, по которым нет актуального "Плана посещений".
Из списка сотрудников можно перейти на карточку сотрудника, а затем, из раздела "Планы посещений", посмотреть список планов посещений сотрудника (на другие периоды и/или не утвержденные) и составить актуальный маршрут:
поменять потом картинку!!!
В данном разделе отображаются текущие проблемы в работе агентов на маршруте за вчерашний день.
Раздел включает в себя 3 показателя:
Ссылки "Открыть список агентов" открывают соответствующие списки сотрудников - с документами без GPS-координат/без треков.
Ссылка на Отчет "Пройденные расстояния агентов" открывает отчет с отбором на вчерашний день. В отчете по колонке "Отклонение" можно увидеть, кто из агентов отклонялся от маршрута и на сколько.
Дальнейший анализ отклонения от маршрута на карте можно провести с помощью отчета "Контроль передвижения агентов".