С помощью отчета «Выполнение плана посещений» вы можете узнать, как агенты выполняют планы посещений, которые им назначены.

Чтобы открыть отчет, перейдите на вкладку «Агент Плюс» → «Отчеты» → «Выполнение плана агентами».

Разделы

Внешний вид

Печатная форма отчета выполнена в стиле печати плана посещений, отражает три вида состояний: не посещено, посещено по плану и посещено вне плана.

Создание отчета

Отчет формируется на основании документов, созданных торговым агентом. В настройках вы можете выбрать виды документов, по которым будет сформирован отчет.

Чтобы сформировать отчет, нажмите на кнопку «Сформировать» в верхней части окна.

Кнопка «Отбор» на панели управления предназначена для отображения или скрытия панели, на которой выбираются параметры формирования отчета.

Настройки отчета

Отчет может формироваться в двух режимах.

• По «дате загрузке в БД» – в отчет попадут только те документы, которые были загружены в ЦБД в указанный период времени.
• По «дате создания в МУ» – в отчет попадут только те документы, которые были сформированы непосредственно в МУ в указанный период времени. Группировка отчета «по времени создания в МУ» используется только для указания порядка сортировки, вывод по ней итогов не имеет смысла.

Вы можете выбрать: период отчета, торгового агента для которого будет сделан отчет и указать какие документы будут учтены отчетом.

После изменения настроек нужно повторно нажать «Сформировать».

Период отчета

Промежуток времени, в который должны попадать документы, созданные торговым агентом. Для смены значений нажмите на кнопку с тремя точками в поле периода.

Агент

С помощью этой настройки вы выбираете торгового агента, для которого создается отчет.

Можно выбрать только одного агента.

Виды документов

Виды документов, которые будут включены в отчет. Эта опция позволяет гибко его настраивать.

Например, если вы результативным посещением считаете только те, где агент создал заказ — отметьте только вид документа «Заказ». В этом случае в отчете будут показаны только посещения с созданным документом «Заказ».

Только проведенные документы

Эта настройка поможет вам исключить документы без проводки из отчета.

Интерактивность

Вы можете взаимодействовать с отчетом и получать дополнительную информацию.

Переход к документу

Если вам потребуется посмотреть на основании каких документов зачтено посещение торговому агенту, то просто дважды кликните на посещении.

Под курсором отобразится перечень документов, которые связаны с выбранным днем. Для перехода в документ просто кликните на его названии.

Переход в карточку клиента

Переход в карточку торговой точки

 Вы можете прямо из отчета перейти в карточку торговой точки — просто кликните дважды на ее наименовании в отчете. Карточка откроется в новом окне.