Справочник предназначен для планирования посещений торговых точек (партнеров) или для отбора торговых точек для выгрузки данных на мобильное устройство агента.

Список торговых точек, созданный для планирования посещений, не имеет ограничений по времени выгрузки и является цикличным. План посещений будет выгружаться на мобильное устройство агента до тех пор, пока для него назначен данный список торговых точек.

Разделы

Внешний вид

Справочник

Справочник «Списки торговых точек» содержит панель инструментов и список элементов справочника.

Панель инструментов:

• Добавить — открывает окно создания нового списка торговых точек.
• Переместить вверх / вниз — передвигает выделенную строку по списку.
• Еще — содержит дополнительное меню.

Список элементов содержит столбцы:

• Наименование — название списка.
• Детализация — тип детализации.
• Всего точек — количество торговых точек в списке.
• Ответственный — указывается ответственный торговый агент.
• Комментарий — произвольный комментарий.
• Дата начала — указывается дата начала плана посещений.
• Дата окончания — указывается дата окончания плана посещений.
• Период — количество дней в плане посещений.

Список торговых точек поддерживает множественный выбор. Для этого используйте клавиши Ctrl или Shift вместе с левой кнопкой мыши.

Контекстное меню

Для каждого элемента справочника доступно контекстное меню.

Контекстное меню содержит пункты:

• Добавить — открывает окно создания нового списка торговых точек.
• Скопировать —  открывает окно создания нового списка торговых точек и заполняет его содержимым копируемой точки.
• Удалить — удаляет список торговых точек.
• Найти — ищет в справочнике текст из выделенной ячейки.
• Расширенный поиск — открывает окно расширенного поиска.
• Отменить поиск — сбрасывает результаты расширенного поиска.
• Переместить вверх / вниз — передвигает выделенную строку по списку.
• Копировать — копирует текст выделенной ячейки в буфер обмена.
• Выделить все — выделяет все записи в справочнике. Чтобы сбросить выделение, кликните по любой строке справочника.
• Искать везде — запускает поиск текста выделенной ячейки по всей информационной базе.

Создание

Порядок создания плана посещений:

1. Создайте список торговых точек с режимом детализации «План посещений».
2. Добавьте в список торговые точки, которые закреплены за агентом.
3. На вкладке «Дополнительно» выставите нужные параметры.
4. На вкладке «План посещений» двойным кликом в ячейках укажите дни посещений торговых точек.
5. В настройках торгового агента в поле «Маршрут» укажите созданный список торговых точек.

Повторите процедуру для каждого торгового агента.

Создание списка торговых точек

Чтобы создать список торговых точек, нажмите кнопку «Добавить» или выберите в контекстном меню справочника одноименный пункт.

Также вы можете скопировать существующий список торговых точек и изменить его по своему усмотрению. Для этого выделите нужный элемент в справочнике и в контекстном меню нажмите пункт «Скопировать».

В открывшемся окне:

• Заполните поле «Наименование».
• Выберите режим детализации «План посещений».

• Добавьте торговые точки на вкладке «Список». Если торговых точек много — рекомендуем воспользоваться кнопкой «Заполнить».

• Нажмите ссылку «Показать все», чтобы подобрать торговую точку, которой нет в списке.

Настройка параметров

На вкладке «Дополнительно» можно установить параметры плана посещений.

Дата начала

Здесь вы можете указать дату начала действия плана посещений. Дата начала — это всегда первый день недели.

Дата окончания

Здесь вы можете указать дату окончания действия плана посещений. Дата окончания — это всегда последний день недели.

Период графика/плана

Выберите здесь период планирования, который будет отображен в таблице на вкладке «План посещений».

План посещений будет бесконечно повторяться с выбранной периодичностью.

Доступны значения: «1 неделя», «2 недели», «3 недели», «4 недели».

Циклический

Признак указывает на повторение плана через указанный интервал планирования.

Использовать порядок

Вы можете задавать порядок посещения торговых точек агентом в пределах рабочего дня.

Чтобы использовать порядок посещений, нужно:

1. Включить эту настройку.
2. Указать порядок посещений на вкладке «План посещений» двойным кликом на ячейке. Подробности смотрите ниже.

Комментарий

Текстовый комментарий к плану посещений.

Выбор дней посещения

На вкладке «План посещений» вы можете задать дни, в которые торговый агент должен будет посещать торговые точки.

Инструмент представляет собой интерактивную электронную таблицу с возможностями:

• Переходить к карточке контрагента двойным кликом на его наименовании.
• Назначать и отменять посещения двойным кликом на ячейке дня недели.
• Задавать и изменять порядок посещений.
• Выделять несколько ячеек и очищать их. Для выделения нескольких смежных ячеек зажмите левую кнопку мыши и потяните курсор.

Внешний вид этой вкладки зависит от значений, выбранных на вкладке «Дополнительно».

Порядок посещений не используется

Чтобы добавить новое посещение, кликните дважды в ячейке дня недели. Выбранный день будет отмечен крестиком. Чтобы отменить посещение — повторно кликните на отмеченном поле.

Вы можете очистить несколько посещений, для этого выберите нужные ячейки, откройте контекстное меню ячеек и выберите пункт «Очистить выделенные посещения».

Используется порядок посещений

Чтобы добавить новое посещение, кликните дважды в ячейке дня недели. Выбранный день будет отмечаться числом, которое означает порядок посещения.

Первое посещение в пределах дня будет отмечено зеленым цветом, а последнее — красным. Чтобы отменить посещение или изменить его порядок, повторно кликните на ячейке с посещением.

Вы можете очистить несколько посещений, для этого выберите нужные ячейки, откройте контекстное меню ячеек и выберите пункт «Очистить выделенные посещения».

Редактирование

Для редактирования плана посещений перейдите в справочник «Списки торговых точек» и дважды кликните на нужном элементе. Откроется окно «Список торговых точек».

В столбце «План посещений» отображаются дни, которые мы указали на вкладке «План посещений». Если дважды кликнуть на ячейке столбца «План посещений», то откроется окно редактирования. Можете менять план посещений в этом окне или перейти на вкладку «План посещений».

Удаление

Чтобы удалить план посещений — просто удалите список торговых точек из справочника. Для этого выделите элемент в списке и в контекстном меню выберите пункт «Удалить». В появившемся диалоговом окне нажмите «Да».

Назначение агенту

План посещений для торгового агента — это маршрут. Чтобы назначить торговому агенту план посещений, нужно перейти в справочник «Торговые агенты», выбрать агента и в поле «Маршрут» указать план посещения.

Справочник находится на вкладке «Справочники» → «Торговые агенты».

Подробнее о настройках торгового агента читайте в статье «Торговые агенты».

Режим выгрузки маршрутов

Если для списка торговых точек используется детализация по графику и/или детализация по плану посещений, в верхней части окна отображается напоминание о текущем состоянии настроек выгрузки маршрутов на мобильное устройство.

В настройках обмена выключен режим выгрузки маршрутов — в окне «Общие настройки» отключена константа «Интервал выгрузки маршрутов». Для того чтобы созданные планы посещений выгружались в мобильные устройства агентов, следует установить флажок для данной настройки. Подробнее читайте в разделе  «Настройки документов» в статье «Общие настройки».

В настройках обмена не задан интервал выгрузки маршрутов — для настройки «Интервал выгрузки маршрутов» не указано количество дней, за которые должны выгружаться планы посещений в мобильные устройства агентов. Если указано значение «0», то маршруты не выгружаются. Подробнее читайте в разделе «Настройки документов» в статье «Общие настройки».

Параметры детализации

Состав колонок списка торговых точек задается с помощью поля «Детализация». Детализация списка торговых точек используется при планировании посещений торговых точек.
При нажатии на кнопку  откроется окно «Параметры детализации списка торговых точек».

В списке следует отметить флажком, какие параметры детализации будут задействованы для торговых точек данного списка.

Организация

Выбранная организация будет автоматически указываться в поле «Организация» в документах на МУ для данной торговой точки.

Контрагент

Выбранный контрагент будет автоматически указываться в поле «Контрагент» в документах на МУ для данной торговой точки.

Соглашение

Выбранное соглашение будет автоматически указываться в поле «Договор» в документах на МУ.

График

При использовании детализации по графику для торговой точки (партнера) указывается желаемый график посещения торговой точки агентом. Такой график используется в дальнейшем при планировании посещений.

При использовании детализации по графику посещений в табличной части появляется колонка «График посещений (желательный)». График посещений для партнера задается двойным нажатием на строку в данной колонке. В открывшемся окне «График посещений» задаются следующие настройки:

• Время посещения — при установке флажка для посещения будет дополнительно указываться желательное время посещения.
• Период графика — в поле указывается периодичность применения графика посещений.
• Посещения — в графике необходимо выделить нажатием мыши день недели, в который следует выполнить посещение. День недели, для которого запланировано посещение, выделяется зеленым цветом. При выбранном флажке «Время посещения» для посещения дополнительно указываются часы посещения. Для указания общего времени посещения всех визитов следует открыть меню «Еще» и выбрать пункт «Общее время посещения». Указанное время будет применено для всех посещений графика.

План посещений

При использовании детализации по плану посещений для торговой точки (партнера) указывается план посещений торговой точки агентом. Назначение плана посещений происходит аналогично работе с графиком посещений. В этом случае график посещений используется как «желательный график посещений» — на его основе создается плановый график посещений, который редактируется исходя из реальных возможностей посещения торговой точки в заданные дни.