Приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» поддерживает работу с планами продаж по номенклатуре для всех клиентов или для конкретного клиента (зависит от вида плана продаж). В документе «План продаж» указываются товары, а также их количество (или количество и сумма) планируемых продаж на заданный период (в зависимости от выбранного сценария).
В данной статье мы рассмотрим вариант создания общего плана продаж по количеству товаров для торгового агента.
Разделы
Для создания плана продаж необходимо воспользоваться типовым документом «План продаж» («Планирование → Планы продаж по номенклатуре»).
Для создания нового документа в форме со списком документов следует нажать на кнопку «Создать». В результате откроется форма создания нового документа. В открывшейся форме нового документа заполните необходимые реквизиты.
В табличную часть необходимо занести список товаров, для которых составляется план, и указать плановое количество товаров для продажи. Наш план продаж будет состоять из пяти позиций молочной продукции.
Далее необходимо утвердить план, изменив его статус на основной форме документа, а затем сохранить и провести документ (кнопка «Провести и закрыть»).
Для того чтобы данный план продаж выгрузился в ПО «Агент Плюс: Мобильная торговля», необходимо на форме констант «Агент Плюс → Настройка параметров обмена», вкладка «Выгрузка данных (документы)» установить флаг «Использовать планы продаж» и сохранить изменения при помощи кнопки «Записать и закрыть».
В настройках для торгового агента («Агент Плюс → Настройки агентов → Настройка мобильного приложения на устройстве → Документы → Настройка для документов продажи») можно задать вариант представления плана продаж в процентах при подборе товара.
Теперь все готово к выгрузке нового плана продаж для торгового агента. Для выгрузки данных следует воспользоваться обработкой «Обмен данными с мобильными устройствами» («Агент Плюс → Обмен данными»). В поле «Агент» мы выбираем торгового агента, для которого создавали план и нажимаем на кнопку «Выгрузить». Если поле «Агент» оставить пустым, то выгрузка данных будет произведена для всех торговых агентов. При следующей загрузке данных план продаж попадет на МУ торгового агента.