В статье описывается справочник «Списки торговых точек» для хранения в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» списка торговых точек, в которые планируются визиты мобильных сотрудников. |
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» можно закрепить определенные торговые точки за мобильным сотрудником, чтобы в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» не выгружался весь справочник торговых точек. К примеру, для агентов работающих по определенному маршруту или для супервайзеров контролирующих продажи в определенном районе можно создать списки торговых точек для каждого сотрудника и закрепить в его персональных настройках на вкладке «Дополнительные настройки» в поле «Список торговых точек».
Чтобы создать справочник «Списки торговых точек» откройте в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Настройки и справочники», где в списке справочников нажмите одноименную ссылку.
В верхней части окна справочника «Списки торговых точек» находятся системные кнопки управления, ниже отображается табличная часть с четырьмя колонками:
Чтобы создать список торговых точек нажмите в верхней части кнопку «Создать» и откроется окно «Списки торговых точек (создание)».
Заполните необходимые параметры в полях формы:
В табличной части вкладки отображаются колонки:
И другие колонки, в зависимости от выбранных параметров в поле «Детализация». Для добавления в табличную часть одной торговой точки нажмите кнопку «Добавить» и откроется окно справочника «Торговые точки», где выделив нужную торговую точку нажмите кнопку «Выбрать». Для добавления в табличную часть несколько торговых точек нажмите кнопку «Подбор» и откроется окно справочника «Торговые точки», где необходимо выбрать сразу несколько торговых точек, нажав кнопку «Shift» и одновременно выделив нужные элементы курсором мыши. Тогда каждый элемент отображается в рамке, и затем, для добавления выделенных элементов в табличную часть, нажмите кнопку «Выбрать».
|
В поле «Комментарий» можно заполнить произвольным текстом описание, заметки, напоминания к списку торговых точек. При выборе в поле «Детализация» параметра «График» на вкладке появляется поле для указания периода графика ко всем торговым точкам в списке:
В зависимости от выбранного периода отображаются дни недели и даты в окне «График посещений». При выборе периода более 1 недели появляется поле для указания даты начала графика посещений, по умолчанию заполненное текущей датой.
|
При заполнении периода и даты начала графика посещений на данной вкладке, указанные параметры сохраняются на все торговые точки, выбранные на вкладке «Список». При необходимости изменить график для конкретной торговой точки параметры можно изменить в колонке «График» рядом с наименованием на вкладке «Список». При этом для остальных торговых точек сохранятся параметры указанные на вкладке «Дополнительно».