В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» данные о подразделениях предприятия и дистрибьюторов могут сохраняться в справочнике «Подразделения и дистрибьюторы». Для того чтобы пользователю, выполняющему вход в систему, были доступны данные только по подразделению, к которому он относится, необходимо ограничить доступ и произвести настройки прав.

   Для ввода или редактирования сведений о подразделениях необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ. 

Для заполнения информации о подразделениях откройте в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Сотрудники» и нажмите ссылку «Подразделения и дистрибьюторы».

Затем на верхней панели справочника нажмите кнопку «Создать». Откроется окно «Подразделения и дистрибьюторы (создание)».

Для создания подразделения, которое подчиняется какому-либо имеющемуся в списке, выберите нужное наименование и нажмите кнопку «Создать». Тогда новое подразделение будет автоматически отображаться на следующем уровне, если выбран режима просмотра в иерархии.

Внешний вид

По умолчанию окно открывается на вкладке «Основное».

Панель навигации находится в верхней части окна и содержит ссылку для перехода в справочник «Сотрудники» после сохранения.

Создание и редактирование

Окно «Подразделения и дистрибьюторы (создание)» содержит параметры, которые отображаются в программе в различных списках и отчетах:

• «Наименование» – в поле указывается название, которое будет использоваться во всех документах в ЦБД и в МТ.
  
• «Код» – в поле отображается идентификатор подразделения, который присваивается автоматически после записи элемента.
• «Код дистрибьютора» – в поле отображается идентификатор подразделения дистрибьютора, который присваивается автоматически после записи элемента в УД либо при использовании сервиса «Т-Обмен».
• «Подчинено» – в поле отображается наименование подразделения, которому подчиняется новое, если при создании используется иерархия подразделений. Если при создании не было выбрано в списке подразделений никакого наименования, то поле остается пустым.
• «Головное подразделение» – в поле включается режим отображения в иерархии подчинения. Если флажок установлен, то созданное подразделение будет отображаться в основном списке при использовании режима просмотра «Иерархический список» и «Дерево». Головным подразделением может выступать управляющее подразделение, включающее в себя несколько юридических лиц или дочерних подразделений (например, головным подразделением может быть филиал организации, а дочерними в этом случае будут отделы, подчиненные этому филиалу - отдел закупок, отдел продаж, бухгалтерия и т.д.).
• «Дистрибьютор» – для корректного обмена данных не рекомендуется устанавливать флажок вручную, параметр автоматически устанавливается при использовании внешней обработки «Загрузка данных от дистрибьюторов».
• «Уровень планирования» – в поле включается режим планирования продаж для нижестоящих подразделений. Если флажок установлен, то созданный план продаж от имени данного подразделения будет основным, а редактировать сможет сотрудник подчиненного подразделения, которому предоставлен  доступ.
• «Руководитель» – в поле выбирается значение из справочника «Сотрудники» (не обязательно для заполнения).
• «Основная организация» – в поле выбирается значение из справочника «Организации». Указанное значение будет по умолчанию использоваться в документах, оформляемых данным подразделением (не обязательно для заполнения).
• «Основной склад» – в поле выбирается значение из справочника «Склады». Указанное значение будет по умолчанию использоваться в документах, оформляемых данным подразделением (не обязательно для заполнения).
• «Основной вид цен» – в поле выбирается значение из справочника «Виды цен» (не обязательно для заполнения).
• «Ассортимент» – в поле выбирается значение из справочника «Ассортименты товаров» (не обязательно для заполнения).
• «Координаты» – в поле указывается значение долготы и широты. Чтобы определить координаты, нажмите кнопку выбора. Откроется окно, где, нажав кнопку «Указать местоположение на карте», можно определить координаты в обработке «Выбор места на карте». Либо, нажав кнопку «Указать местоположение на карте», ввести значение в поле «Адрес подразделения» и выбрать нужный адрес в выпадающем списке.  Координаты задаются в формате NMEA и используются для формирования отчетов «Контроль передвижений агентов» и «Зоны охвата передвижений агентов» (не обязательно для заполнения).
• «Начальная точка маршрута» – в поле выбирается значение из выпадающего списка для оптимизации начала маршрута при планировании посещений (необязательно для заполнения):

  • «Не имеет значения». При выборе этого значения начальной точкой маршрута будет назначена торговая точка с наиболее оптимальным началом маршрута в документе «План посещений».

  • «Офис». Если торговые Агенты отправляются на маршрут из офиса, первой торговой точкой в маршруте будет ближайшая к офису торговая точка. Начальная точка оптимального маршрута посещений Агента определяется по координатам подразделения, закрепленного за Агентом в программе. Если для подразделения Агента координаты не заданы, то начальной точкой маршрута будет считаться вышестоящее подразделение в иерархии подразделений организации.

  • «Домашний адрес агента». Если Агенты отправляются по маршруту из дома, первой торговой точкой будет ближайшая к дому Агента. Начальная точка оптимального маршрута посещений Агента будет определяться по координатам, указанным в карточке физического лица (сотрудника).

  • «Заданная торговая точка». При выборе этого значения начальной точкой маршрута назначается определенная ТТ, указанная первой в порядке посещения.

• «Конечная точка маршрута» – аналогичным способом, описанным выше, в поле выбирается значение из выпадающего списка параметров для оптимизации окончания маршрута при планировании посещений (необязательно для заполнения). Начальную и конечную точку маршрута можно настроить для всех подразделений и мобильных сотрудников в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» → «Планирование».

• «Комментарий» – поле можно заполнить произвольным текстом, заметкой, напоминанием и пр.
• «Адрес подразделения» – в поле указываются значения, выбранные в адресном классификаторе, либо можно ввести данные вручную.
• «Телефон подразделения» – в поле указывается контактный номер телефона. Рядом с полем для отправки смс-сообщения размещена кнопка , нажав на которую можно после сохранения данных позвонить, либо открыть форму отправки сообщения на телефон контактного лица. Нажмите кнопку выбора, и откроется окно, где заполняются поля:
  • «Код страны»
  • «Код города»
  • «Номер»
  • «Добавочный»
  • «Комментарий»
• «Email подразделения» – в поле указывается контактный электронный адрес. Рядом с полем для ввода электронного адреса размещена кнопка в виде конверта , нажав на которую можно открыть форму отправки электронного сообщения «Исходящее письмо».

Для удобства возможность закрепления в определенном подразделении нового сотрудника предусмотрена непосредственно в карточке, и можно сразу перейти в справочник «Сотрудники», нажав ссылку «Сотрудники подразделения». Затем, нажав кнопку «Создать», можно открыть окно «Сотрудник (создание)». После сохранения данных новый сотрудник сразу появится в списке табличной части окна.

После заполнения параметров нажмите кнопку «Записать и закрыть». Новое подразделение сразу появится в справочнике «Подразделения и дистрибьюторы». В случае необходимости просмотра, редактирования элемента справочника либо проверки, нажмите кнопку «Записать». Тогда окно остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за справочник может продолжать вносить изменения в карточке.

Связанные страницы

Справочник «Подразделения и дистрибьюторы»

Настройка дистрибуции

Справочник «Сотрудники»

Справочник «Организации»

Справочник «Физические лица»

Документ «План посещений»

Справочник «Виды цен»

Справочник «Склады»

Ассортименты товаров

Зоны охвата передвижений агентов

Контроль передвижений агентов

Загрузка данных от дистрибьюторов