Разделы:
Выгрузка в МУ данных об организациях, от имени которых оформляются документы, производится из справочника «Организации» конфигурации «1С:Управление торговлей 8». Организации выгружаются из списка организаций, закрепленных за торговым агентом. Список организаций для торгового агента указывается в окне справочника «Настройки агентов». Если же для торгового агента не указан список организаций, то выгружаются все организации из справочника «Организации».
Выгрузка в МУ номенклатуры производится по данным из справочника «Номенклатура» конфигурации «1С:Управление торговлей 8». Для перехода к справочнику необходимо в подсистеме «НСИ и администрирование» выбрать «НСИ → Номенклатура».
Данные о товарах из справочника «Номенклатура» могут выгружаться с учетом характеристик или без учета характеристик. Выгрузка с учетом характеристик устанавливается при помощи настройки «Режим выгрузки остатков» в окне «Настройка обмена».
На выгрузку данных о товарах влияют:
Закрепление ассортимента товаров и списка складов за торговыми агентами производится в справочнике «Настройки агентов».
На выгрузку данных о товарах влияют также следующие настройки в обработке «Обмен данными с мобильными устройствами»:
Выгрузка в МУ данных о партнерах производится из справочника «Клиенты» конфигурации «1С:Управление торговлей 8». Для перехода к справочнику необходимо в подсистеме «Продажи» на панели навигации выбрать пункты «НСИ продаж → Клиенты».
Список партнеров при выгрузке в мобильное приложение группируется в соответствии с группами, указанными в реквизите «Группа доступа» для каждого партнера.
На выгрузку данных о партнерах влияет настройка «Режим выгрузки партнеров» в окне «Настройка обмена».
За каждым партнером может быть закреплен статус, в зависимости от которого наименование партнера выделяется цветом в МУ. Подробнее о статусах партнеров читайте в статье «Статусы партнеров».
При выгрузке в МУ данные о контрагентах выгружаются из списка контрагентов (юридических и физических лиц), заданных для каждого клиента, выгружаемого из справочника «Партнеры».
Данные о контрагентах (юридических лицах) выгружаются только в случае установленной настройки «Выгружать контрагентов (юр. лица)» в окне «Настройка обмена».
Для перехода к списку контрагентов для клиента используется пункт «Контрагенты» в панели навигации окна элемента справочника «Партнеры».
При выгрузке в МУ данные о соглашениях выгружаются из списка соглашений, указанных для каждого партнера, выгружаемого из справочника «Партнеры».
Данные о соглашениях (договорах) выгружаются только в случае установленной настройки «Использовать соглашения» в окне «Настройка обмена».
Для перехода к списку договоров для клиента используется пункт «Соглашения с клиентом» в панели навигации окна элемента справочника «Партнеры.
При выгрузке в МУ данные о соглашениях выгружаются из списка соглашений, указанных для каждого партнера, выгружаемого из справочника «Партнеры».
Для партнеров, закрепленных за сегментом клиентов, также выгружаются типовые соглашения сегмента. Для того чтобы закрепить партнера за сегментом, следует выбрать пункт «Сегменты» на панели навигации окна элемента справочника «Партнеры». В открывшемся списке сегментов следует выбрать один или несколько сегментов и нажать кнопку «Включить в сегмент».
Выгрузка в МУ данных о персональных скидках и ценах производится из соглашений с клиентом для каждого партнера, выгружаемого из справочника «Партнеры». Для перехода к справочнику необходимо в подсистеме «Продажи» на панели навигации выбрать пункт «НСИ продаж → Клиенты».
Чтобы выгрузить данные о персональных ценах и скидках, необходимо включить следующие настройки в окне «Настройка обмена».
Для перехода к списку соглашений с клиентами для партнера используется пункт «Соглашения с клиентом» в панели навигации окна элемента справочника «Партнеры».
Особенности выгрузки цен и скидок для типового и индивидуального соглашений при выгрузке в МУ читайте ниже.
Цены партнера для выгрузки в МУ можно установить как в типовом, так и в индивидуальном соглашении.
Например, в результате создания индивидуального соглашения открывается форма, показанная на рисунке ниже.
В соответствующих вкладках соглашения цены устанавливаются для ценовых групп и для конкретного товара. Вкладки для установки цен в типовых и индивидуальных соглашениях одинаковые.
После выгрузки в МУ для документов «Заказ и «Реализация» в поле «Соглашение» выбирается соглашение и установленные в нем цены действительны для ценовых групп или наименований номенклатуры.
Персональные скидки для партнера можно установить как в типовом, так и в индивидуальном соглашении.
В форме соглашения скидки устанавливаются на вкладке «Скидки (наценки) по этому соглашению».
Для установки скидки или наценки нажмите на гиперссылку в нижней части окна «Настроить скидки/наценки». При подборе скидок используется форма, показанная на ниже.
Чтобы установить скидки для выгрузки в МУ, необходимо при формировании скидки учитывать следующие особенности заполнения формы:
После выгрузки в МУ для документов «Заказ» и «Реализация» в поле «Соглашение» выбирается соглашение, и установленные в нем скидки с вышеуказанными условиями действительны для ценовых групп.
На выгрузку данных о взаиморасчетах влияют следующие настройки в окне «Настройка параметров обмена с "Агент Плюс"»:
На выгрузку данных о взаиморасчетах также влияет настройка «Валюта учета» в справочнике «Настройки агентов» на вкладке «Дополнительные настройки».
При выгрузке в МУ данные о заказах выгружаются из документов «Заказы клиентов» для торгового агента.
Для перехода к документам используется пункт «Заказы клиентов» в разделе «Продажи».
При выгрузке истории продаж товаров по каждой торговой точке учитываются следующие настройки в окне «Настройка обмена».
За каждый интервал подводится итог по оборотам продаж. В итоге информация об истории продаж представляет собой последовательность чисел, каждое из которых характеризует оборот продаж за соответствующий интервал. Подробнее читайте в статье «История продаж».
На загрузку документов влияют настройки в окне «Настройка обмена»:
При ответной выгрузке документов после их загрузки из МУ используется следующая настройка:
Файл скриптов онлайн-карты, который должен выгружаться в МУ, указывается при помощи настройки «Основная онлайн-карта для МУ» в окне «Настройка обмена».
Для создания планов продаж для агентов используются типовые документы «Планы продаж». Для открытия документа в подсистеме «Планирование» выберите «Создать → «План продаж».
Откроется окно создания плана продаж.
Для выгрузки планов необходимо соблюдение следующих условий:
«Статус» — должно быть установлено значение «Утвержден».
«Период с» — текущая дата выгрузки данных продаж должна попадать в указанный период планирования.
«Ответственный» — в качестве ответственного указывается агент, для которого создается план.
Для планирования продаж по конкретному партнеру необходимо выбрать детализацию вида плана продаж «По клиенту».