Задания — это перечень задач, которые торговый агент должен выполнить при посещении партнера.


Чтобы открыть список документов «Задания» перейдите в группу «Документы» → «Задание».


На мобильном устройстве задания доступны в списке документов «Задания» и в маршрутах, если точке в маршруте назначено задание.

Задание создается для каждого агента в разрезе партнера на каждый день. Одно задание может содержать несколько задач. Задачи могут быть обязательными и необязательными. Обязательные задачи на мобильном устройстве выделяются красным цветом.


Разделы


Список документов



Список содержит:

  • Дата — дата и время изменения.
  • Номер — номер задания.
  • Партнер — партнер, при посещении которого нужно выполнить задание.
  • Контрагент — контрагент, при посещении которого нужно выполнить задание.
  • Агент —  имя торгового представителя, для которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника «Настройки агентов».
  • Комментарий — примечание к заданию.
  • Время начала — время начала работы над заданием.
  • Время окончания — время окончания работы над заданием.


Для каждого элемента доступно контекстное меню.


Для вызова контекстного меню выберите элемент списка и нажмите правую кнопку мыши.