Задания — это перечень задач, которые торговый агент должен выполнить при посещении партнера.


Чтобы открыть список документов «Задания» перейдите в группу «Документы» → «Задание».


На мобильном устройстве задания доступны в списке документов «Задания» и в маршрутах, если точке в маршруте назначено задание.

Задание создается для каждого агента в разрезе партнера на каждый день. Одно задание может содержать несколько задач. Задачи могут быть обязательными и необязательными. Обязательные задачи на мобильном устройстве выделяются красным цветом.


Разделы


Список документов



Список содержит:

  • Дата — дата и время изменения.
  • Номер — номер задания.
  • Партнер — партнер, при посещении которого нужно выполнить задание.
  • Контрагент — контрагент, при посещении которого нужно выполнить задание.
  • Агент —  имя торгового представителя, для которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника «Настройки агентов».
  • Комментарий — примечание к заданию.
  • Время начала — время начала работы над заданием.
  • Время окончания — время окончания работы над заданием.


Для каждого элемента доступно контекстное меню.


Для вызова контекстного меню выберите элемент списка и нажмите правую кнопку мыши.

Контекстное меню содержит пункты:

  • Добавить — добавить новое задание.
  • Скопировать — скопировать выбранное задание.
  • Удалить — поставить или снять пометку на удаление. Окончательное удалить документ можно выбрав пункт «Удалить окончательно» в меню «Еще».
  • Найти — поиск по выбранному столбцу.
  • Расширенный поиск — открыть форму расширенного поиска.
  • Отменить поиск — отменить начатый поиск. Пункт активен только при запуске поиска.
  • Копировать — скопировать выделенную ячейку в текстовом формате.
  • Выделить все — выделить все строки.


Создание документа


Чтобы создать новое задание — нажмите кнопку «Добавить» на панели журнала или выберите пункт «Добавить» в контекстном меню. По окончании редактирования нажмите «Провести и закрыть».

Укажите организацию, клиента, контрагента, а также выберите торгового агента. Если есть действующее соглашение с партнером — можете его указать.

После этого добавьте задачу нажатием на кнопку «Добавить». Выберите задачи из списка. Если задача является обязательной к исполнению — установите флажок «Обязательно». При необходимости, укажите комментарий.

Если хотите запретить агенту изменять задание на мобильном устройстве, то установите флажок «Не изменять в МУ».