Документы «Посещение» используются для того, чтобы отметить присутствие торгового агента у партнера. К документу можно прикрепить любое количество фотографий.
Чтобы открыть перечень документов «Посещение» перейдите в группу «Документы» → «Посещения».
Документы «Посещение» создаются на мобильном устройстве и загружаются в обработку через обмен данными.
В обработке доступны не все функции документа «Посещение»: не поддерживаются фотографии и результаты посещений. Торговый агент может указать результат посещения в примечании к документу. |
Разделы
Список документов
Список документов содержит столбцы:
- Дата — дата и время начала визита или создания документа.
- Номер — номер документа.
- Партнер — партнер, для которого создан документ.
- Контрагент — контрагент, для которого создан документ.
- Менеджер — ФИО торгового агента, создавшего документ.
- Комментарий — примечание к документу.
- Время начала — время начала визита.
- Время окончания — время окончания визита.
Для каждого элемента доступно контекстное меню.
Для вызова контекстного меню выберите элемент списка и нажмите правую кнопку мыши.