Посещения
Документы «Посещение» используются для того, чтобы отметить присутствие торгового агента у партнера (торговой точки).
Чтобы открыть перечень документов «Посещение», перейдите на вкладку «Агент Плюс: Управление мобильной торговлей» → группа «Документы» → «Посещения».
Документы «Посещение» создаются на мобильном устройстве и загружаются в обработку через обмен данными.
В обработке доступны не все функции документа «Посещение»: не поддерживаются фотографии и результаты посещений. Торговый агент может указать результат посещения в примечании к документу.
Разделы
Список документов
Список документов содержит столбцы:
- Дата — дата и время начала визита или создания документа.
- Номер — номер документа.
- Контрагент — партнер и контрагент, для которого создан документ.
- Агент — ФИО торгового агента, создавшего документ.
- Комментарий — примечание к документу.
- Время начала — время начала визита.
- Время окончания — время окончания визита.
Для каждого элемента доступно контекстное меню.
Для вызова контекстного меню выберите элемент списка и нажмите правую кнопку мыши.
Контекстное меню содержит пункты:
- Добавить — добавить новый документ.
- Скопировать — скопировать выбранный документ.
- Удалить — поставить или снять пометку на удаление.
- Найти — поиск по выбранному столбцу.
- Расширенный поиск — открыть форму расширенного поиска.
- Отменить поиск — отменить поиск текста из выделенной ячейки.
- Копировать — скопировать выделенную ячейку в текстовом формате.
- Выделить все — выделить все строки.
- Искать везде — глобальный поиск выделенного текста в поле ввода.
Просмотр и редактирование документа
Для редактирования дважды кликните по элементу в списке. На форме редактирования вы можете посмотреть и изменить основные реквизиты документа:
- Контрагент — ссылка на элемент справочника «Контрагенты».
- Торговый агент — ссылка на элемент справочника «Пользователи».
- Организация — ссылка на список организаций.
- Торговая точка — ссылка на элемент справочника «Контрагенты». Для использования торговых точек необходимо перейти в настройки модуля обмена и поставить флажок «Использовать торговые точки».
- Дата загрузки документа в учетную систему.
- Время начала и окончания визита.
- Место создания документа — адрес, где был создан документ. Должна быть включена опция «Использование GPS» в настройках мобильного приложения.
- Координаты клиента — адрес, указанный в карточке контрагента.
- Расстояние — расстояние от места создания документа до торговой точки, которая выбрана в документе. Вычисляется как разница между координатами торговой точки и агента в момент создания документа.
Создание документа в ручном режиме
Созданные в ручном режиме документы не выгружаются в мобильное устройство.
Вы можете создавать документы в ручном режиме — это может быть полезно, если вы не используете продукт «Агент Плюс: Мобильная торговля» или возникли проблемы с передачей информации из мобильного устройства в учетную систему.
Для создания нового документа «Посещение» нажмите кнопку «Добавить» в списке документов, заполните поля формы и нажмите кнопку «Провести и закрыть».
Удаление документа
Удаление документа происходит в два этапа.
Сперва в контекстном меню выбирается «Пометить на удаление» — это отменит проводку документа и установит красный крестик на иконке документа. Эту операцию можно отменить — для этого выберите в меню «Снять пометку» и заново проведите документ.
Для окончательного удаления помеченных документов нужно выбрать удаляемые документы, перейти в меню «Еще» и выбрать пункт «Удалить окончательно».
