Мобильные устройства

Назначение справочника — ведение списка мобильных устройств для привязки их к торговым агентам.

Чтобы открыть справочник «Мобильные устройства», перейдите на вкладку «Справочники» → «Мобильные устройства».

Можно создавать, редактировать и удалять записи об устройствах. Также вы можете загрузить список устройств из «Агент Плюс: Личный кабинет».

Для загрузки и обновления списка мобильных устройств используйте функцию «Загрузить из „Личного кабинета“» на панели инструментов справочника.

Разделы

Внешний вид

Справочник

Справочник «Мобильные устройства» содержит панель инструментов и список устройств.

Панель инструментов:

• Добавить — кнопка создания новой записи в справочнике.
• Переместить вверх / вниз — передвигает выделенную строку по списку.
• Загрузить из «Личного кабинета» — вы можете загрузить список мобильных устройств из «Агент Плюс: Личный кабинет». Перед загрузкой информации активируйте лицензии на мобильных устройствах.
• Настройки загрузки — вызывает окно настроек загрузки списка мобильных устройств из Личного кабинета (ЛК).
• Еще — содержит дополнительное меню, которое идентично контекстному.

Список устройств содержит столбцы:

• Статус — отмечается иконкой. Расшифровка статуса отображается в нижней части окна при выборе строки.

• Наименование — наименование устройства. Устройству можно задать любое наименование.
• Описание — произвольное описание.
• Идентификатор — поле с идентификатором мобильного устройства.
• Агент — если устройство назначено торговому агенту, то здесь будет отображено ФИО агента.
• Дата регистрации МУ — дата создания в справочнике записи об устройстве.
• Загружен из ЛК — признак того, что информация об устройстве загружена из ЛК.
• Сотрудник в ЛК — ФИО сотрудника, который указан в поле «Сотрудник» в мобильном устройстве. Подробнее об использовании этого поля смотрите в описании функции контекстного меню «Проставить агентов по данным из ЛК».

Список устройств поддерживает множественный выбор, для этого используйте клавиши Ctrl или Shift вместе с левой кнопкой мыши.

Контекстное меню

У каждого элемента справочника доступно контекстное меню.

Контекстное меню содержит пункты:

• Добавить — открывает окно добавления нового устройства в список.
• Удалить — удаляет информацию об устройстве из справочника.
• Найти — ищет в справочнике текст из выделенной ячейки.
• Переместить вверх / вниз — меняет положение элемента в списке.
• Искать везде — запускает поиск строки по всей учетной системе.
• Проставить агентов по данным из ЛК — ищет в справочнике «Сотрудники» учетной системы ФИО сотрудника, который указан в поле «Сотрудник в ЛК». Если такой сотрудник есть, то ему назначается выделенное мобильное устройство.
• Очистить колонку «Агент» — удаляет связь мобильного устройства с торговым агентом. Функцию полезно запускать перед удалением устройства из списка.

Добавление нового устройства

Если учетная система не имеет доступ в Интернет и загрузка списка устройств из «Агент Плюс: Личный кабинет» недоступна, то вы можете добавлять записи об устройствах вручную.

Чтобы добавить новое устройство, нажмите кнопку «Добавить» в справочнике «Мобильные устройства». Будет открыто окно создания записи об устройстве.

Окно «Мобильное устройство (Создание)» содержит поля:

• Наименование — название мобильного устройства. Обычно указывают модель.
• Описание — произвольное описание.
• Идентификатор мобильного устройства — идентификатор мобильного устройства, который указан в одноименном поле на мобильном устройстве в разделе «Информация об устройстве». Идентификатор устройства используется для обновления информации из ЛК и для имени каталога агента на сервере обмена по умолчанию.
• Сотрудник — выберите из списка торговых агентов того, кто пользуется этим устройством.
• Дата регистрации — поле заполняется автоматически после создания МУ.

На вкладке «Личный кабинет» отображается информация, загруженная из ЛК. Если запись добавлена вручную — информации там не будет.

Нажмите кнопку «ОК», чтобы добавить устройство в справочник.

Просмотр и редактирование

Редактирование доступно как для записей созданных вручную, так и для загруженных из Личного кабинета. Вы можете изменить наименование записи о мобильном устройстве, дополнить запись описанием, изменить идентификатор или назначить устройство другому агенту.

Чтобы изменить или посмотреть запись об устройстве — дважды нажмите на нужной строке в списке. После внесения изменений нажмите кнопку «ОК».

На вкладке «Личный кабинет» можно посмотреть информацию об устройстве, которая была загружена из Личного кабинета.

Удаление мобильного устройства из списка

Удалить запись об устройстве можно, если оно не назначено торговому агенту. Чтобы убрать связь устройства с агентом, выделите нужные строки и выберите в контекстном меню пункт «Очистить колонку „Агент“».

Чтобы удалить запись из справочника мобильных устройств, выделите устройство без привязки к торговому агенту, вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите пункт «Удалить».

Автоматическая загрузка из Личного кабинета

Обработка позволяет загрузить список мобильных устройств из личного кабинета — это позволит сэкономить время на создании справочника мобильных устройств и привязки их торговым агентам.

Настройка параметров загрузки

Вы можете изменить некоторые параметры загрузки, для этого в панели инструментов списка мобильных устройств нажмите на кнопку «Настройки загрузки».

Здесь вы можете настроить:

• Режим поиска — алгоритм, по которому будет произведен поиск торгового агента: не искать, точный поиск или по вхождению слов. Режим влияет только на точность результата поиска.
• Искать только для новых или обновленных МУ — будет пропускать записи, которые были давно добавлены и не были изменены.
• Создавать новых пользователей, если значение не найдено — создаст новых пользователей в учетной системе и агентов в справочнике «Торговые агенты». ФИО будут заполнены из поля «Пользователь ЛК».

Подготовка к загрузке

Рекомендуем перед загрузкой списка мобильных устройств проверить информацию о сотруднике в карточке мобильного устройства в Личном кабинете.

1. Для этого перейдите в «Агент Плюс: Личный кабинет», вкладка «Устройства».
2. Откройте справочник «Сотрудники» в учетной системе.

Сверьте ФИО сотрудников, которые являются торговыми агентами с ФИО сотрудников, указанных в мобильном устройстве.

Если нужно изменить информацию в Личном кабинете — нажмите на мобильное устройство и выберите редактировать в карточке устройства.

Загрузка

Чтобы загрузить список активированных мобильных устройств из «Агент Плюс: Личный кабинет», нажмите кнопку «Загрузить из „Личного кабинета“».

Обработка установит соединение с «Агент Плюс: Личный кабинет», получит из него данные о мобильных устройствах с активированными лицензиями и произведет над списком следующие действия:

• Если устройство уже есть в списке — информация о нем будет обновлена, а строка будет отмечена синим кругом со стрелкой. Сравнение происходит по идентификатору устройства.
• Если устройства в списке нет, то оно будет автоматически добавлено и отмечено синим крестиком.

Если у вас имя торгового агента в поле «Сотрудник в ЛК» совпадает с именем торгового агента, тогда связь с мобильным устройством будет создана автоматически.

Если в списке торговых агентов нет такого агента, но есть сотрудник в учетной системе, тогда обработка предложит создать нового торгового агента с последующим созданием связи с устройством.