Задания — это перечень задач, которые торговый агент должен выполнить при посещении партнера.
Чтобы открыть список документов «Задания»перейдите в группу «Документы» → «Задание».
На мобильном устройствезадания доступны в списке документов «Задания» и в маршрутах, если точке в маршруте назначено задание.
Задание создается для каждого агента в разрезе партнера на каждый день. Одно задание может содержать несколько задач. Задачи могут быть обязательными и необязательными. Обязательные задачи на мобильном устройстве выделяются красным цветом.
Разделы
Список документов
Список содержит:
Дата — дата и время изменения.
Номер — номер задания.
Партнер — партнер, при посещении которого нужно выполнить задание.
Контрагент — контрагент, при посещении которого нужно выполнить задание.
Агент — имя торгового представителя, для которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника «Торговые агенты».
Комментарий — примечание к заданию.
Время начала — время начала работы над заданием.
Время окончания — время окончания работы над заданием.
Для каждого элемента доступно контекстное меню.
Для вызова контекстного меню выберите элемент списка и нажмите правую кнопку мыши.
Контекстное меню содержит пункты:
Добавить — добавить новое задание.
Скопировать — скопировать выбранное задание.
Удалить — поставить или снять пометку на удаление. Окончательное удалить документ можно выбрав пункт «Удалить окончательно» в меню «Еще».
Найти — поиск по выбранному столбцу.
Расширенный поиск — открыть форму расширенного поиска.
Отменить поиск — отменить начатый поиск. Пункт активен только при запуске поиска.
Копировать — скопировать выделенную ячейку в текстовом формате.
Выделить все — выделить все строки.
Создание документа
Чтобы создать новое задание — нажмите кнопку «Добавить» на панели журнала или выберите пункт «Добавить» в контекстном меню. По окончании редактирования нажмите «Провести и закрыть».
Укажите организацию, клиента, контрагента, а также выберите торгового агента. Если есть действующее соглашение с партнером — можете его указать.
После этого добавьте задачу нажатием на кнопку «Добавить». Выберите задачи из списка. Если задача является обязательной к исполнению — установите флажок «Обязательно». При необходимости, укажите комментарий.
Если хотите запретить агенту изменять задание на мобильном устройстве, то установите флажок «Не изменять в МУ».
Создание задачи
Задача представляет собой элемент справочника «Задачи», с заранее определенным типом.
Чтобы добавить новую задачу в окне редактирования задания нажмите кнопку «Добавить» и в списке задач нажмите на кнопку «Создать», введите наименование и выберите тип задачи.
Новые задачи создаются в справочнике «Виды задач».
Контроль выполнения
Чтобы узнать результат выполнения задания — откройте документ «Задание» и смотрите поле «Результат».
Редактирование документа
Для редактирования дважды кликните по элементу в списке.
Дальнейшие действия не отличаются от создания нового задания.
Удаление документа
Удаление задания происходит в два этапа.
Сперва в контекстном меню выбирается «Удалить».
Далее во всплывающем окне «Пометить на удаление выбранный элемент» нажмите «Да». Это отменит проводку документа и установит красный крестик на иконке документа.
Данную операцию можно отменить — для этого снова выберите в меню «Удалить» и заново проведите документ.
Для окончательного удаления помеченных документов нужно выбрать удаляемые документы, перейти в меню «Еще» и выбрать пункт «Удалить окончательно».