1. В разделе "Планирование и контроль" выберите пункт "Планы посещений":
2. Нажмите на кнопку "Создать":
3. На форме основных настроек выберите подразделение, торгового агента и интервал:
4. Добавьте список клиентов в документ "План посещений". Для этого мы предусмотрели несколько способов:
- кнопка "Добавить"
- Кнопка "Подбор"
- Кнопка "Заполнить"
5. Отметьте галочками дни визитов для торгового агента:
Кстати!
Для удобства, Вы можете указать индивидуальный график визитов для торговых точек, и при их подборе галочки для визитов будут отмечены в плане посещений автоматически.
См. также: