Как создать документ "План посещений"?

Для оформления документа "План посещений" необходимо заполнить следующие поля:

• Номер...от. В поле указывается номер и дата создания документа. Поля заполняются автоматически при записи документа.
• Агент. В поле указывается агент, от имени которого оформлен документ. В зависимости от значения настройки "Привязывать торговые точки к агентам" (раздел "Администрирование – Настройка дистрибуции") при заполнении табличной части документа "План посещений" список торговых точек будет фильтроваться по выбранному агенту.
• Подразделение. В поле указывается подразделение предприятия, от имени которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника "Подразделения".
• Менеджер. В поле указывается пользователь, во время сеанса которого был проведен документ.
• Статус. В поле указывается статус оформления документа. Для нового документа по умолчанию устанавливается статус "В подготовке". Далее статус может быть изменен, в зависимости от того, на каком этапе находится оформление документа. На МУ сотрудников выгружаются планы посещений со статусом "Утвержден".
• Интервал. В поле указывается период, за который составлен план. В табличной части документа отобразятся даты в соответствии с указанным интервалом. Если указан интервал планирования "Месяц", то в табличной части документа отобразятся даты, начиная с первого числа месяца. Если выбрано значение "2 недели" или "Неделя", то в табличной части отобразятся даты с начала текущей недели.
• Циклич. до. В поле указывается дата, до которой будет повторяться данный план. Если поле заполнено, то план считается циклическим и будет повторяться через установленный интервал планирования до даты, указанной в данном поле. Если поле пустое, то план считается обычным (не циклическим) и действует только в течение периода, указанного в поле "Интервал". На один день нельзя ввести одновременно два и более обычных (не циклических) плана или два и более циклических. При таком вводе программа выдаст предупреждение и не даст провести документ. Если требуется временно скорректировать циклический план посещений на определенный период, то для этого создается обычный план посещений. В этом случае в МУ агента будет выгружен маршрут согласно обычному плану. По окончании периода действия обычного плана, в МУ снова начнет выгружаться циклический план.
• Параметрпункта. В поле указывается дополнительный параметр, который будет отображаться для каждого посещения. В списке доступно три параметра: "Основное значение", "Время" и "Комментарий". Если выбран параметр "Основное значение", то для точки маршрута будет отображаться флажок отмеченного посещения или порядковый номер посещения (если включена настройка "Использовать порядок"). Если выбран параметр "Время", то в ячейке плана отобразится время посещения торговой точки. Если выбран параметр "Комментарий", то в ячейке плана отобразится комментарий к точке маршрута. Задать значения параметров маршрута возможно в окне "Параметры маршрута", которое вызывается двойным нажатием на ячейку плана посещений.