Планы посещений

Справочник «Списки торговых точек» предназначен для планирования посещений торговых точек (партнеров) или для отбора торговых точек для выгрузки данных на мобильное устройство агента.
Список торговых точек, созданный для планирования посещений, не имеет ограничений по времени выгрузки и является цикличным. План посещений будет выгружаться на мобильное устройство агента до тех пор, пока для него назначен данный список торговых точек.

Разделы

Внешний вид

Справочник

Справочник «Списки торговых точек» содержит панель инструментов и список элементов справочника.

Режим выгрузки маршрутов

Если для списка торговых точек используется детализация по графику и/или детализация по плану посещений, в верхней части окна отображается напоминание о текущем состоянии настроек выгрузки маршрутов на мобильное устройство.

В настройках обмена выключен режим выгрузки маршрутов – означает, что в окне «Общие настройки» отключена константа «Интервал выгрузки маршрутов». Для того чтобы созданные планы посещений выгружались в мобильные устройства агентов, следует установить флажок для данной настройки. Подробнее см. раздел «Настройки документов» в статье «Общие настройки».
В настройках обмена не задан интервал выгрузки маршрутов – означает, что для настройки  «Интервал выгрузки маршрутов» не указано количество дней, за которые должны выгружаться планы посещений в мобильные устройства агентов. Если указано значение «0», то маршруты не выгружаются. Подробнее см. раздел «Настройки документов» в статье «Общие настройки».

Наименование

Для нового списка по умолчанию указывается наименование формата «Список ТТ N...».

Детализация

Состав колонок списка торговых точек задается с помощью поля «Детализация». Детализация списка торговых точек используется при планировании посещений торговых точек.
При нажатии на кнопку  откроется окно «Параметры детализации списка торговых точек».

В списке следует отметить флажком, какие параметры детализации будут задействованы для торговых точек данного списка.

Организация

Выбранная организация будет автоматически указываться в поле «Организация» в документах на МУ для данной торговой точки.

Контрагент

Выбранный контрагент будет автоматически указываться в поле «Контрагент» в документах на МУ для данной торговой точки.

Соглашение

Выбранное соглашение будет автоматически указываться в поле «Договор» в документах на МУ.

График

При использовании детализации по графику для торговой точки (партнера) указывается желаемый график посещения торговой точки агентом. Такой график используется в дальнейшем при планировании посещений (см. ниже пункт «План посещений»).
При использовании детализации по графику посещений в табличной части появляется колонка «График посещений (желательный)». График посещений для партнера задается двойным нажатием на строку в данной колонке. В открывшемся окне «График посещений» задаются следующие настройки:
Время посещения – при установке флажка для посещения будет дополнительно указываться желательное время посещения.
Период графика – в поле указывается периодичность применения графика посещений.
Посещения – в графике необходимо выделить нажатием мыши день недели, в который следует выполнить посещение. День недели, для которого запланировано посещение, выделяется зеленым цветом. При выбранном флажке «Время посещения» для посещения дополнительно указываются часы посещения. Для указания общего времени посещения всех визитов следует открыть меню «Еще» и выбрать пункт «Общее время посещения». Указанное время будет применено для всех посещений графика.

План посещений

При использовании детализации по плану посещений для торговой точки (партнера) указывается план посещений торговой точки агентом. Назначение плана посещений происходит аналогично работе с графиком посещений. В этом случае график посещений используется как «желательный график посещений» – на его основе создается плановый график посещений, который редактируется исходя из реальных возможностей посещения торговой точки в заданные дни.