Отчет «Выполнение плана посещений» отображает информацию о количестве выполненных торговым агентом посещений и выводит данные о соотношении запланированных и внеплановых посещений.


Чтобы открыть окно отчета «Выполнение плана посещений» следует перейти на вкладку «Планирование и контроль» → «Выполнение плана посещений».

На мобильном устройстве план посещений доступен в разделе «Маршруты».

Отчет по выполнению плана посещений формируется на основании запланированных посещений в справочнике «Списки торговых точек». Отчет может выводиться за произвольный период.


Чтобы отобразить или скрыть панель, на которой выбираются параметры формирования отчете, необходимо нажать кнопку «Скрыть параметры».

Для просмотра трека передвижений торгового агента согласно периоду, указанному в плане, нужно нажать на кнопку «Показать на карте». Для просмотра данных на карте следует выделить партнера или одну из ячеек дня.

В результате откроется окно отчета «Редактор меток на карте» с информацией по треку передвижений, если из МУ выгрузились данные по треку агента за указанный период, то трек отобразится на карте.

Чтобы сформировать отчет, необходимо нажать кнопку «Сформировать». В результате на экране появится печатная форма отчета.



Печатная форма отчета отражает три вида состояний:

  • выполненное посещение по плану;
  • невыполненное посещение по плану;
  • незапланированное посещение.


Параметры


Период отчета — начало и окончание периода, за который будет произведен отбор документов для формирования отчета.

Агент — выбор производится из списка элементов справочника «Настройки торговых агентов».

Списки торговых точек — выберите один или несколько списков. Значение выбирается из справочника «Списки торговых точек».

Ответственный — выберите ответственного торгового агента.

Виды документов — отметьте виды документов, включаемые в отчет.

Только проведенные документы — при установке флажка для данной настройки отчет будет строиться без учета непроведенных документов.


При двойном щелчке мыши по ячейке отчета на экране отображается контекстное меню со списком документов, сформированных в соответствующий день для клиента в текущей строке отчета. При нажатии на название нужного документа он отрывается в отдельном окне.



Чтобы напечатать сформированный отчет, нажмите на кнопку «Печать».


  • No labels