Из этой статьи вы узнаете, как настроить, создать и использовать план продаж по товарным категориям на примере типовой конфигурации «1С:Управление торговлей, ред. 11.4» с использованием внешней обработки Агент Плюс.

Действия в учетной системе

Присвоение товарной категории товару

В главном меню учетной системы необходимо открыть раздел "НСИ и администрирование".
Перейти в раздел "Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг".

Далее выбрать раскрывающийся список "Маркетинг".

Флажок «Товарные категории» должен быть установлен.

В главном меню учетной системы открыть раздел "НСИ и администрирование".
Перейти в раздел "Настройка НСИ и разделов - Планирование".

Флажок «Планы продаж по категориям» должен быть установлен.

Необходимо открыть справочник «Номенклатура»:

1. Главное меню → раздел «НСИ и администрирование».

2. «НСИ → Номенклатура».

Далее нужно присвоить товарные категории товарам. Для этого выбрать товар в справочнике «Номенклатура».

Двойным щелчком мыши открыть карточку товара, далее на вкладке «Реквизиты» в разделе «Планирование и маркетинг» нужно настроить товарную категорию.

Товарную категорию можно выбрать из имеющихся, также возможно создать новую товарную категорию, нажав на кнопку либо на клавишу F8.

Создание плана продаж по категориям

План продаж по категориям создается как типовой документ 1С:Предприятия «План продаж по категориям»:

1. «Главное меню → Планирование».

2. «Создать → План продаж по категориям».

План продаж по категориям заполняется так же, как типовой план продаж в 1С. Его можно заполнить вручную или автоматически.

Выгрузка плана продаж по категориям в мобильное устройство (МУ)

Запустить модуль обмена данными (меню «Файл → Открыть», далее выберите необходимую обработку).

Перед выгрузкой данных в МУ нужно убедиться, что в модуле обмена данными в разделе «Обмен данными → Общие настройки → Основные» установлен флажок «Выгружать планы продаж по категориям».