Используйте отчет, чтобы проконтролировать посещают ли торговые агенты контрагентов по плану посещений.
Чтобы открыть окно отчета «Выполнение плана посещений» перейдите на вкладку «Планирование и контроль» → «Выполнение плана посещений».
На мобильном устройствеплан посещений доступен в разделе «Маршруты».
Разделы
Отчет по выполнению плана посещений формируется на основании запланированных посещений в справочнике «Списки торговых точек» с детализацией по графику посещений и плану посещений и документов, полученных из МУ. Отчет может выводиться за произвольный период.
Чтобы отобразить или скрыть панель, на которой выбираются параметры формирования отчете, необходимо нажать кнопку«Скрыть параметры».
Для просмотра трека передвижений торгового агента согласно периоду, указанному в плане, необходимо нажать на кнопку«Показать на карте». Для просмотра данных на карте выделите партнера или одну из ячеек дня.
В результате откроется окно отчета «Редактор меток на карте» с информацией по треку передвижений, если из МУ выгрузились данные по треку агента за указанный период, то трек отобразится на карте.
Чтобы сформировать отчет, необходимо нажать кнопку«Сформировать». В результате на экране появится печатная форма отчета.
Параметры
Период отчета — начало и окончание периода, за который будет произведен отбор документов для формирования отчета.
Виды документов — открывается окно, в котором следует флажком отметить виды документов, включаемые в отчет.
Только проведенные документы — при установке флажка для данной настройки отчет будет строиться без учета непроведенных документов.
Печатная форма отчета отражает три вида состояний:
выполненное посещение по плану;
невыполненное посещение по плану;
незапланированное посещение.
При двойном щелчке мыши по ячейке отчета на экране отображается контекстное меню со списком документов, сформированных в соответствующий день для клиента в текущей строке отчета. При нажатии на название нужного документа он отрывается в отдельном окне.
Чтобы напечатать сформированный отчет, нажмите на кнопку «Печать».