Для оформления документа «План посещений» необходимо заполнить следующие поля:
Номер. В поле указывается номер и дата создания документа. Поля заполняются автоматически при записи документа.
Агент. В поле указывается агент, от имени которого оформлен документ. В зависимости от значения настройки «Привязывать торговые точки к агентам» (раздел «Администрирование – Настройка дистрибуции») при заполнении табличной части документа «План посещений» список торговых точек будет фильтроваться по выбранному агенту.
Подразделение. В поле указывается подразделение предприятия, от имени которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника «Подразделения».
Менеджер. В поле указывается пользователь, во время сеанса которого был проведен документ.
Статус. В поле указывается статус оформления документа. Для нового документа по умолчанию устанавливается статус «В подготовке». Далее статус может быть изменен, в зависимости от того, на каком этапе находится оформление документа. На МУ сотрудников выгружаются планы посещений со статусом «Утвержден».
Интервал. В поле указывается период, за который составлен план. В табличной части документа отобразятся даты в соответствии с указанным интервалом. Если указан интервал планирования «Месяц», то в табличной части документа отобразятся даты, начиная с первого числа месяца. Если выбрано значение «2 недели» или «Неделя», то в табличной части отобразятся даты с начала текущей недели.
Циклич. до. В поле указывается дата, до которой будет повторяться данный план. Если поле заполнено, то план считается циклическим и будет повторяться через установленный интервал планирования до даты, указанной в данном поле. Если поле пустое, то план считается обычным (не циклическим) и действует только в течение периода, указанного в поле «Интервал». На один день нельзя ввести одновременно два и более обычных (не циклических) плана или два и более циклических. При таком вводе программа выдаст предупреждение и не даст провести документ. Если требуется временно скорректировать циклический план посещений на определенный период, то для этого создается обычный план посещений. В этом случае в МУ агента будет выгружен маршрут согласно обычному плану. По окончании периода действия обычного плана, в МУ снова начнет выгружаться циклический план.
Параметр пункта. В поле указывается дополнительный параметр, который будет отображаться для каждого посещения. В списке доступно три параметра: «Основное значение», «Время» и «Комментарий». Если выбран параметр «Основное значение», то для точки маршрута будет отображаться флажок отмеченного посещения или порядковый номер посещения (если включена настройка «Использовать порядок»). Если выбран параметр «Время», то в ячейке плана отобразится время посещения торговой точки. Если выбран параметр «Комментарий», то в ячейке плана отобразится комментарий к точке маршрута. Задать значения параметров маршрута возможно в окне «Параметры маршрута», которое вызывается двойным нажатием на ячейку плана посещений.