Торговые агенты

Назначение справочника — ведение списка торговых агентов, редактирование их настроек и настроек мобильного приложения.

Чтобы открыть справочник «Торговые агенты» перейдите в обработке на вкладку «Справочники» → «Торговые агенты».

Разделы

Внешний вид

Справочник

Справочник представляет собой список торговых агентов, в правой части которого расположена панель с настройками выбранного агента.

Контекстное меню

У каждого элемента справочника доступно контекстное меню.

Контекстное меню содержит пункты:

• Добавить — открывает справочник «Сотрудники», в котором нужно выбрать агента.
• Удалить — удаляет сотрудника из справочника «Торговые агенты».
• Найти — ищет в справочнике текст из выделенной ячейки.
• Переместить вверх / вниз — меняет положение элемента в списке.
• Искать везде — запускает поиск строки по всей учетной системе.
• Открыть карточку пользователя — перейти в карточку сотрудника.
• Настройки мобильного приложения — открыть настройки мобильного приложения. Эти настройки выгружаются в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», которое установлено на мобильном устройстве агента.
• Копировать настройки в память — позволяет скопировать настройки агента в буфер обмена обработки. При копировании можно выбрать: основные значения, настройки мобильного приложения, выгружаемые объекты. Ограничение: в память не копируется выбранное мобильное устройство.
• Применить скопированные настройки — вы можете применить скопированные в предыдущем пункте меню настройки одному или нескольким агентам сразу. Это удобно, когда несколько агентов имеют одинаковы настройки.
• Запомнить как «настройки по умолчанию» — записывает настройки выделенного агента как настройки по умолчанию. Ограничения: не запоминается выбор мобильного устройства и мобильного склада.
• Применить «Настройки по умолчанию» — применяет одному или нескольким агентам настройки по умолчанию.

Список торговых агентов

Список содержит панель инструментов и табличную часть.

Панель инструментов:

• Добавить — открывает справочник «Сотрудники», в котором нужно выбрать агента.
• Переместить вверх / вниз — меняет положение элемента в списке.
• Открыть — перейти в карточку сотрудника.

Табличная часть содержит колонки:

• Агент — имя торгового агента. Торговым агентом можно назначить любого человека из справочника «Сотрудники».
• Мобильное устройство — наименование связанного мобильного устройства.
• Работает — статус торгового агента. Чтобы производить выгрузку данных агенту у него должен стоять статус «Работает». Чтобы изменить статус — кликните по галочке.

Добавление нового агента

Чтобы добавить нового агента, нажмите кнопку «Добавить» и выберите агента из справочника «Сотрудники».