Документ «Посещение» предназначен для фиксации результата посещения клиента торговым агентом.
В качестве результата может быть произвольная текстовая строка или ссылка на онлайн-опрос. Подробнее о результатах посещений читайте в статье «Справочник „Результаты посещений“».
Обработка поддерживает все функции документа «Посещение»:
- загрузка документа из мобильного устройства;
- выгрузка подтверждений в мобильное устройство;
- поддержка фотографий;
- произвольные результаты посещения;
- поддерживается загрузка координат документа,
- создание документа в ручном режиме.
Разделы
| Table of Contents |
|---|
Открытие списка документов
Просмотр и редактирование
Открыть список документов
Чтобы открыть список документов «Посещение» выберите в главном меню пункт «Документы» → «Посещения».
Список документов содержит панель инструментов и таблицу с перечнем документов и частью их реквизитов.
Панель инструментов содержит кнопки:
- Добавить - открывает окно создания документа;
- Добавить копированием - открывает окно создания документа с реквизитами выделенного в списке элемента;
- Изменить текущий элемент - открывает окно редактирования;
- Удалить текущий - позволяет поставить или снять пометку на удаление;
- Удалить окончательно - удаляет документ сразу и безвозвратно;
- Обновить список - обновляет текущий список документов;
- Настройка списка - при нажатии на кнопку открывается стандартный для 1С инструмент настройки списка;
- Вывести список - при нажатии на кнопку список документов будет выведен в таблицу или текстовый документ;
- Открыть справку - переход в онлайн-документацию по продукту.
Список документов содержит реквизиты:
Дата
Номер
Агент
Контрагент
Посмотреть или редактировать
Прикрепленные фотографии
