Чтобы открыть список документов «Посещение», выберите в главном меню пункт «Документы» → «Посещения».
Список документов содержит панель инструментов и таблицу с перечнем документов и частью их реквизитов.
Панель инструментов содержит кнопки:
- Добавить — открывает окно создания документа.
- Скопировать — открывает окно создания документа с реквизитами выделенного в списке элемента.
- Изменить — открывает окно редактирования.
- Удалить — позволяет поставить или снять пометку на удаление.
- Удалить окончательно — удаляет документ сразу и безвозвратно.
- Обновить — обновляет текущий список документов.
- Настройка списка — при нажатии на кнопку открывается стандартный для 1С инструмент настройки списка.
- Вывести список — при нажатии на кнопку список документов будет выведен в таблицу или текстовый документ.
- Справка (онлайн) — переход в онлайн-документацию по продукту.
Список документов содержит реквизиты:
- Дата — дата и время создания документа.
- Номер — номер документа с префиксом.
- Агент — ФИО торгового агента.
- Контрагент — наименование контрагента.
- Результат — результат посещения.
- Комментарий.
- Время начала — дата и время начала визита.
- Время окончания — дата и время окончания визита.
Для просмотра всех реквизитов документа перейдите в карточку редактирования.
Контекстное меню элемента предназначено для быстрого доступа к действиям над элементом.
Откройте контекстное меню, выбрав элемент, и нажмите на нем правую кнопку мыши.
Контекстное меню содержит пункты, аналогичные кнопкам в панели инструментов. Назначение кнопок можете посмотреть в описании панели инструментов.
Для редактирования документа выберите документ в списке и нажмите кнопку «Изменить».
Откроется окно редактирования документа «Посещение».
Панель инструментов
- Действия — стандартное меню окон в 1С.
- Провести — проводит документ.
- Отмена проведения — отменяет проведение документа.
- Фотографии — открывает список прикрепленных фотографий.
- Справка (онлайн) — переход в онлайн-документацию по продукту.
Основные поля
- Номер — номер документа с префиксом.
- Дата и время — дата и время создания документа.
- Организация — ссылка на список организаций.
- Агент — ссылка на элемент справочника «Пользователи».
- Результат — ссылка на элемент справочника «Результаты посещений».
- Контрагент — ссылка на элемент справочника «Контрагенты».
- Торговая точка — ссылка на элемент справочника «Контрагенты». Для использования торговых точек необходимо перейти в настройки модуля обмена и поставить флажок «Использовать торговые точки». Подробнее смотрите в статье «Настройки модуля обмена», раздел «Настройка параметров обмена».
Вкладка «Дополнительно»
- Время начала визита.
- Время окончания визита.
- Время точки трека — если у торгового агента в настройках мобильного приложения включено «Использовать GPS», то при наличии координат места создания документа в этом поле будет отображено время получения координат.
- Комментарий — текстовая строка длинной до 255 символов.
Дополнительные реквизиты
- Место создания — адрес, где был создан документ. Должно быть включена опция «Использование GPS» в настройках мобильного приложения.
- Адрес клиента — адрес, указанный в карточке контрагента.
Кнопки
- ОК — записывает документ и закрывает окно.
- Записать — записывает документ.
- Закрыть — закрывает окно.
Документ «Посещение» позволяет торговому агенту делать на мобильном устройстве фотографии, которые будут автоматически прикреплены к документу. Вы можете использовать эту функцию как инструмент дополнительного контроля.
Для создания фотографии на мобильном устройстве надо вызвать контекстное меню элемента списка документов «Посещение» и выбрать «Фото» → «Создать фото». Подробнее читайте в документации к продукту «Агент Плюс: Мобильная торговля».
Для просмотра прикрепленных фотографий нажмите кнопку «Фотографии» в окне редактирования документа.
Список фотографий содержит панель инструментов и таблицу с перечнем.
Панель инструментов содержит кнопки:
- Изменить — открывает окно редактирования.
- Удалить окончательно — удаляет документ сразу и безвозвратно.
- Обновить — обновляет текущий список документов.
- Настройка списка — при нажатии на кнопку открывается стандартный для 1С инструмент настройки списка.
- Вывести список — при нажатии на кнопку список документов будет выведен в таблицу или текстовый документ.
- Справка (онлайн) — переход в онлайн-документацию по продукту.
Список фотографий содержит реквизиты:
- Наименование — наименование фотографии.
- Описание — описание фотографии. Чтобы агент мог давать комментарий к фотографиям включите в настройках мобильного приложения опцию «Документы» → «Запрашивать комментарий к фотографиям».
- Дата создания — дата и время, когда была создана фотография.
- Размер — размер файла фотографии в байтах.
- Область предварительного просмотра — здесь выводится миниатюра выбранной в списке фотографии. Для просмотра полной версии — просто кликните на миниатюре. Фотография будет открыта в системном приложении просмотра изображений.
Для просмотра и изменения информации о фотографии выберите в списке фотографий элемент и нажмите кнопку «Изменить» в панели инструментов списка.
Основные поля
- Дата создания в МУ — дата и время, когда была создана фотография.
- Дата загрузки — дата и время загрузки фотографии в базу 1С.
- Наименование — имя фотографии в списке.
- Описание — описание фотографии.
- Размер — размер файла фотографии в байтах.
- Расширение — расширения файла.