Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Документ «Посещение» предназначен для фиксации результата посещения клиента торговым агентом.
В качестве результата может быть произвольная текстовая строка или ссылка на онлайн-опрос. Подробнее о результатах посещений читайте в статье «Справочник „Результаты посещений“».
Обработка поддерживает все функции документа «Посещение»:
- загрузка документа из мобильного устройства;
- выгрузка подтверждений в мобильное устройство;
- поддержка фотографий;
- произвольные результаты посещения;
- поддерживается загрузка координат документа,
- создание документа в ручном режиме.
Разделы
Table of Contents |
---|
Список документов
Чтобы открыть список документов «Посещение» выберите в главном меню пункт «Документы» → «Посещения».
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Панель инструментов содержит кнопки:
- Добавить — открывает окно создания документа;
- Добавить копированием — открывает окно создания документа с реквизитами выделенного в списке элемента;
- Изменить текущий элемент — открывает окно редактирования;
- Удалить текущий — позволяет поставить или снять пометку на удаление;
- Удалить окончательно — удаляет документ сразу и безвозвратно;
- Обновить список — обновляет текущий список документов;
- Настройка списка — при нажатии на кнопку открывается стандартный для 1С инструмент настройки списка;
- Вывести список — при нажатии на кнопку список документов будет выведен в таблицу или текстовый документ;
- Открыть справку — переход в онлайн-документацию по продукту.
Список документов содержит реквизиты:
- Дата — дата и время создания документа;
- Номер — номер документа с префиксом;
- Агент — ФИО торгового агента;
- Контрагент — наименование контрагента;
- Результат — результат посещения;
- Комментарий;
- Время начала — дата и время начала визита;
- Время окончания — дата и время окончания визита.
Для просмотра всех реквизитов документа перейдите в карточку редактирования.
Контекстное меню списка
Контекстное меню содержит пункты, аналогичные кнопкам в панели инструментов. Назначение кнопок можете посмотреть в описании панели инструментов.
Редактировать документа
Для редактирования документа выберите в списке