Info |
---|
В статье описывается справочник «Планы документ «План посещений» для хранения актуальной информации о результатах посещения торговых точек в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». |
В конфигурации «Агент В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» очень дистрибуцией» очень просто контролировать посещение контролировать посещение торговых точек агентамиАгентами, у которых установлено мобильное приложение установлено приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» на мобильных устройствах.
В справочнике журнале «Планы посещений» хранятся все планы посещений, где отображается полная, актуальная и достоверная информация о работе Агента в торговой точке.
Чтобы открыть справочник журнал «Планы посещений», нажмите в правой панели меню раздел «Планирование и контроль» → «Планы посещений».
![](/download/attachments/51183640/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201.PNG?version=1&modificationDate=1630916932044&api=v2&effects=border-simple,blur-border)
Внешний вид
В верхней части окна справочника журнала «Планы посещений» находятся системные кнопки управления, ниже отображается табличная часть с семью колонками:
- «Номер» .
- «Дата».
- «Агент».
- «Подразделение».
- «Интервал».
- «Циклический».
- «Дата начала».
Image Removed
- – поле заполняется автоматически при записи документа, доступно редактирование.
- «Дата» – поле заполняется автоматически при записи документа, доступно редактирование.
- «Агент» – в поле отображается имя мобильного сотрудника, для которого был оформлен документ.
- «Подразделение» – в поле отображается подразделение организации, для которого был оформлен документ.
- «Интервал» – в поле отображается период действия плана.
- «Циклический» – флажок обозначает что план имеет дату окончания и будет повторятся по указанному в поле «Интервал» периоду до даты, указанной в поле «Циклич. до».
- «Дата начала» – в поле отображается дата создания документа.
- «Комментарий» – в поле отображается произвольный текст, относящийся ко всему документу.
Image Added
Expand |
---|
title | Настройки планирования посещений |
---|
|
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» можно определенным образом организовать работу мобильных сотрудников по выполнению плана посещений торговых точек: - Для работы с договорами и отображения данных из справочника «Контрагенты» включите настройку «Использовать контрагентов» в разделе «Настройка дистрибуции». Тогда в мобильное приложение выгружаются адреса контрагентов (юридические или физические лица). В документах продаж появляется поле «Контрагент», которое заполняется из выпадающего списка контрагентов.
- Для выгрузки планов посещений в МТ укажите интервал выгрузки маршрутов в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Общие настройки обмена с МУ». На вкладке «Выгрузка данных (документы)» в подразделе «Планирование посещений и продаж» в поле «Интервал выгрузки маршрутов на следующие…дней» назначается период в днях. Если указано значение «0 дней», то маршрут не выгружается.
- Для указания времени посещения определенных торговых точек Агентом включите настройку «Время» в его документе «План посещений» в поле «Параметр пункта».
- Для отображения в МТ произвольной информации по посещению торговой точки - заметки, напоминания для Агента, включите настройку «Комментарий» в его документе «План посещений» в поле «Параметр пункта».
- Для указания строго определенного порядка посещения Агентом торговых точек включите настройку «Использовать порядок» в окне документа «План посещений», а в персональных настройках обмена данного Агента в окне «Настройка мобильного приложения на устройстве для агента» в параметре «Контроль посещений по порядку в маршруте» выберите значение «Да». Тогда в МТ при оформлении документов Агент сможет выбирать клиентов только в том порядке, в котором они следуют в заданном маршруте.
- Для расчёта километража с учетом дорог по плановому маршруту Агента на каждый день визита используйте настройку «Контролировать километраж» в его документе «План посещений» в поле «Использовать порядок». Тогда система производит расчет километража пройденных расстояний и данные можно увидеть в отчете «Пройденные расстояния агентов» и «KPI торговых представителей».
- Для организации регулярных посещений торговых точек по определенному циклу с одинаковыми задачами создайте цикличный план посещения для Агента - используйте настройку «Основное значение» в его документе «План посещений» в поле «Параметр пункта». Тогда параметр «Использовать порядок» должен быть выключен. А в поле «Интервал» укажите период действия плана.
- Для максимальной оптимизации маршрутов Агентов используйте настройку «Оптимизировать все маршруты» - кнопка в документе «План посещений» на вкладке «План посещений». В результате работы алгоритма итоговая длина в каждом дне, где визиты отмечены флажком, будут пересчитаны с точки зрения кратчайшего расстояния, с учетом координат торговых точек и дорожной карты местности. Чтобы отредактировать маршрут агента визуально, с помощью онлайн карты, нажмите кнопку «Редактор маршрута».
- Для отображения торговых точек Дистрибьютора используйте настройку «Режим отображения клиентов» документе «План посещений» на вкладке «План посещений».
- Для отображения реального времени работы мобильного сотрудника используйте настройку «Ротация агентов» – в карточке справочника «Сотрудники» внесите даты отсутствия по уважительной причине. Тогда в отчетах по выполнению плана посещений и KPI данные будут скорректированы, и пропущенные дни не будут учитываться.
- На время отсутствия сотрудника можно включить флажок «Не выгружать данные» в его карточке – в поле «Статус сотрудника» → «Работает», тогда на его мобильное устройство никакие документы выгружаться не будут.
- Для выполнения Агентом определенных заданий в торговых точках при посещении используйте настройку «Шаблоны заданий» на вкладке «Прочее» в его документе «План посещений».
- Для выгрузки планов посещений в МТ сотрудников установите статус документа «План посещений» – «Утвержден».
- Для промежуточных этапов согласования документа «План посещений» можно установить статус «На утверждении», либо отложить выгрузку утвержденного плана посещений в MT, включив флажок на вкладке «Прочее» – «Не выгружать на МУ».
- Для запрета изменений маршрутов со стороны других учетных систем настройте блокировку данных по Т-Обмену.
|
Expand |
---|
title | Создание плана посещений |
---|
|
Чтобы создать план посещений, нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «План посещений (создание)». |
...
Image Added
После заполнения всех параметров и сохранения плана посещений |
...
Агентом торговых точек документ сразу отображается в |
...
журнале «Планы посещений». |
Expand |
---|
title | Использование шаблонов заданий |
---|
|
Шаблоны заданий позволяют: - организовать работу агентов по единому регламенту;
- создавать идентичные задания агентам для каждой торговой точки, для конкретного канала дистрибуции и пр.;
- создавать разные задачи, в разной последовательности для каждой торговой точки, для конкретного канала дистрибуции;
Чтобы открыть шаблон заданий откройте документ «План посещений» выбранного агента нажмите кнопку выбора на вкладке «Прочее» и откроется окно справочника «Шаблоны заданий» (здесь будет ссылка на статью). Image Added
|
Expand |
---|
title | Печать и отправка документов «План посещений» |
---|
|
Документ «План посещений» можно распечатать с сохранением всех системных оповещений, которые отображаются в документе. В верхней части окна нажмите кнопку «Печать» и отобразится печатная форма документа. Для отправки по электронной почте нажмите кнопку «Отправить». Image Added
|
Expand |
---|
title | Изменение плана посещений |
---|
|
В документе «План посещений» можно отредактировать маршрут |
...
и порядок посещения Агентом торговых точек, а также оптимизировать измененные маршруты, с точки зрения кратчайшего расстояния, с учетом координат торговых точек и дорожной карты местности. |
Warning |
---|
Для активации режима оптимизации маршрутов необходимо включить настройку «Использовать порядок». |
Expand |
---|
| Откройте план посещений нужного Агента. Вызовите контекстное меню для необходимого дня визита и выберите пункт «Показать на карте». Image Added
На карте будет отображен маршрут | торгового агента мобильного сотрудника до оптимизации | : . Нажмите кнопку «Оптимальный маршрут», в результате чего будет найден кратчайший маршрут для заданного массива координат торговых точек | :. Image Added
Для просмотра измененного маршрута на карте нажмите кнопку «Сформировать». Image Added
Чтобы сохранить изменения в документе «План посещений» нажмите кнопку «Сохранить» в «Редакторе маршрута», затем на кнопку «Пересчитать итоги маршрута». Если редактирование продолжается нажмите кнопку «Записать», либо «Провести и закрыть». Image Added
|
Expand |
---|
title | Изменение порядка посещений |
---|
| Настройка «Использовать порядок» включает режим указания точного порядка посещений торговых точек внутри каждого дня. Если режим включен, то доступно выбрать порядковый номер для торговой точки из выпадающего списка. Для | этогоизменения порядка нажмите левой клавишей мыши нужный день посещения в табличной части и в выпадающем меню выберите новое значение. Image Added
Чтобы сохранить изменения в «План посещений» нажмите кнопку «Пересчитать итоги маршрута», затем на кнопку «Записать», если редактирование продолжается, либо «Провести и закрыть». |
Expand |
---|
title | Способы оптимизации маршрутов в планах посещений |
---|
| В документе «План посещений» можно гибко перестраивать и быстро оптимизировать маршруты посещений торговых точек для Агента, например в случае, когда он по объективным причинам изменил траекторию. Чтобы получить достоверные сведения в отчетах, основанных на документе «План посещений» доступна: Expand |
---|
title | Оптимизация сразу всех дней маршрута |
---|
| Нажмите кнопку «Оптимизировать все маршруты» в рабочей панели над табличной частью документа «План посещений». В результате работы алгоритма итоговая длина в каждом дне, где визиты отмечены флажком, будут пересчитаны с точки зрения кратчайшего расстояния, с учетом координат торговых точек и дорожной карты местности. Image Added
|
Expand |
---|
title | Оптимизация одного дня агента |
---|
| В табличной части документа «План посещений» выберите точку продаж и активируйте, нажав левой клавишей мыши в строке. Затем выберите нужный день в строке посещения данной точки и откройте контекстное меню правой клавишей мыши. В меню нажмите кнопку «Оптимизировать маршрут» и итоговая длина в выбранном дне будет пересчитана с точки зрения кратчайшего расстояния, с учетом координат торговых точек и дорожной карты местности. Image Added
|
|
|
Expand |
---|
title | Загрузка планов посещений из других учетных систем «1С:Предприятие» |
---|
|
Планы посещений, созданные в других учетных системах «1С:Предприятие», могут быть загружены автоматически в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». ![](/download/attachments/51183640/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%203.png?version=2&modificationDate=1630926752693&api=v2&effects=border-simple,blur-border)
Чтобы настроить загрузку планов посещений из своей учетной системы и учетных систем Дистрибьютеров Дистрибьюторов в разделе «Администрирование» включите флажок «Дополнительные отчеты и обработки» и нажмите ссылку «Дополнительные отчеты и обработки». Откроется окно, где в списке обработок нажмите ссылку «» обработку «Т-Обмен». Чтобы создать необходимо в панели навигации слева выбрать разделы «», , чтобы открыть справочник. Нажмите кнопку «Создать», и откроется « (создание)».«Синхронизация данных по Т-Обмену». В списке команд нажмите «Настройка синхронизации данных по Т-Обмену» и кнопку «Выполнить». Откроется окно «Агент Плюс: Т-Обмен», где на вкладке «Настройка» выберите подразделение/дистрибьютора, данные которого необходимо загружать в УД. В колонке «Интервал планирования посещений» выберите параметр: - Месяц. План посещений будет создан за текущий месяц. К примеру, мы получили точку маршрута от торгового агента за 09.07.2021, значит будет создан план посещений с 01.07.2021 по 31.07.2021 г..
- Неделя. План посещений будет создан за текущую неделю. К примеру, мы получили точку маршрута от торгового агента за 07.07.2021, значит будет создан план посещений с 05.07.2021 по 11.07.2021 г..
Tip |
---|
Пустое значение в колонке «Интервал планирования посещений» означает, что загрузка планов посещений производиться не будет. Данный режим установлен по умолчанию и об этом оповещает информационное сообщение «Не загружать планы посещений» в поле выбора настройки. |
Image Added
|
Связанные страницы
План посещений (создание)
Синхронизация данных по Т-Обмену
Общие настройки обмена с мобильными устройствами (МУ)
Настройка блокировок данных по Т-Обмену