...
Откроется окно справочника «Планы посещений», в верхней части окна нажмите кнопку «Создать» и откроется форма «План посещений (создание)».
Внешний вид
По умолчанию окно открывается на вкладке «Основное».
В верхней части окна находятся ссылки для перехода в другие справочники, системные кнопки управления, ниже размещены поля для заполнения и вкладки с параметрами настроек.
Заполнение параметров плана посещения
| Expand |
|---|
|
В верхней части окна отображаются параметры: 
- «Номер... от...».В поле указывается номер и дата создания документа. Поля заполняются автоматически при записи документа. В случае если дата вводится вручную, в табличной части происходит автоматический перерасчет дат и дней недели. Отображение первой даты устанавливается в соответствии с введенным значением даты документа.
- «Статус». В поле указывается статус оформления документа. Для нового документа по умолчанию устанавливается статус «В подготовке». Далее статус может быть изменен, в зависимости от того, на каком этапе находится оформление документа. В МТ сотрудников выгружаются планы посещений со статусом «Утвержден».
- «Подразделение».В поле указывается подразделение организации, от имени которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника«Подразделения».
- «Агент».В поле указывается агент, для которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника«Сотрудники», в карточке которого указано нужное подразделение. В случае если подразделение не указано, выбрать сотрудника становится не доступным.
| Tip |
|---|
Если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок настройки «Привязывать торговые точки к агентам», то при заполнении табличной части документа «План посещений» список торговых точек будет фильтроваться по выбранному агенту. |
- «Интервал». В поле указывается период действия плана. На вкладке «План посещений» в табличной части отобразятся даты в соответствии с указанным интервалом. Если указан интервал планирования «Месяц», то в табличной части документа отобразятся даты, начиная с первого числа месяца. Если выбрано значение «2 недели» или «Неделя», то в табличной части отобразятся даты с начала текущей недели.
- «Циклич. до». В поле указывается дата, до которой будет повторяться данный план. Если поле заполнено, то план считается циклическим и будет повторяться через установленный интервал планирования до даты, указанной в данном поле. Если поле пустое, то план считается обычным (не циклическим) и действует только в течение периода, указанного в поле «Интервал».
| Warning |
|---|
На один день нельзя ввести одновременно два и более обычных (не циклических) плана или два и более циклических. При таком вводе программа выдаст предупреждение и не даст провести документ. Если требуется временно скорректировать циклический план посещений на определенный период, то для этого создается обычный план посещений. В этом случае в МТ агента будет выгружен маршрут согласно обычному плану. По окончании периода действия обычного плана, в МТ снова начнет выгружаться циклический план. |
- «Параметр пункта». В поле указывается дополнительный параметр, который будет отображаться для каждого посещения. В списке доступно три параметра:
- «Основное значение» – для точки маршрута будет отображаться флажок отмеченного посещения или порядковый номер посещения (если включена настройка «Использовать порядок»).
- «Время» – в ячейке плана отобразится время посещения торговой точки.
- «Комментарий» – в ячейке плана отобразится комментарий к точке маршрута.
- «Использовать порядок». Если требуется чтобы агент придерживался точного порядка посещений торговых точек в определенные дни, включите флажок.
| Tip |
|---|
Для удобства работы в табличной части плана посещений вкладку «Основные» можно закрыть, если кликнуть левой клавишей мыши наименование зеленого цвета. |
|
...