В статье описывается документ «План посещений» для хранения актуальной информации о результатах посещения торговых точек в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) функционал для планирования посещений производителей продукции и торговых компаний позволяет полностью контролировать процесс выполнения плана посещений и анализировать результаты работы Агентов в торговых точках, у которых установлено на мобильных устройствах приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля». Руководители компаний имеют возможность реализовывать различные сценарии работы мобильных сотрудников в точках продаж. В документе «План посещений» можно построить оптимальный маршрут, указать порядок посещения торговых точек в установленные сроки, рассчитать кратчайшее расстояние и закрепить задание для выполнения в определенных точках продаж.
До начала работы в документе «План посещений» требуется произвести настройки в соответствии с выбранным сценарием.
Чтобы открыть документ «План посещений», выберите в левой панели меню раздел «Планирование и контроль» и нажмите ссылку «Планы посещений».
Внешний вид
В верхней части окна журнала «Планы посещений» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.
На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:
- «Номер» – присвоен автоматически при записи документа, доступно редактирование.
- «Дата» – присвоена автоматически при записи документа, доступно редактирование.
- «Агент» – имя мобильного сотрудника, для которого был оформлен документ.
- «Подразделение» – подразделение организации, для которого был оформлен документ.
- «Интервал» – период действия плана.
- «Циклический» – включенный флажок обозначает, что план повторяется по указанному в документе периоду в поле «Интервал» до даты, указанной в поле «Циклич. до» (подробнее см. в статье «Настройки для планирования посещений»).
- «Дата начала» – дата начала действия плана.
- «Статус» – присвоенный статус документа, в зависимости от того, на каком этапе находится оформление документа: «В подготовке», «На утверждении», «Отменен», в МТ сотрудников выгружаются планы посещений со статусом «Утвержден».
- «Комментарий» – произвольный текст, относящийся ко всему документу.
- «Источник» – учетная система, из которой был загружен план посещений (подробнее см. в статье «Настройки для планирования посещений»).
Создание и редактирование плана посещений
Чтобы создать новый документ «План посещений», нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать». Откроется окно «План посещений (создание)».
Новый документ «План посещений» можно создать, скопировав ранее созданный в УД. Для этого выберите в строке журнала «Планы посещений» нужный документ и нажмите кнопку «Создать копированием текущего». Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый план посещений.
После заполнения всех параметров и сохранения плана посещений торговых точек для Агента документ сразу отображается в журнале «Планы посещений».
Для редактирования значений в табличной части документа «План посещений» можно использовать режим «Быстрый», в котором скорость отклика более высокая. Нажав в поле «Режим редактирования» данную кнопку, можно быстро внести изменения:
- В строке с наименованием торговой точки в колонке с нужной датой посещения в ячейке удалить либо отметить значком «Х» визит в указанную точку продаж.
- При использовании режима «Использовать порядок» – в ячейках изменить цифровое значение порядка посещений.
В документе «План посещений» можно отредактировать маршрут и порядок посещения торговых точек, a также сразу оптимизировать измененные маршруты с точки зрения кратчайшего расстояния, учитывая новые координаты торговых точек и дорожную карту местности.
Просмотр сведений и актуализация данных
Подробное описание полей в документе «План посещений» находится в статье «План посещений (создание)».
В журнале «Планы посещений» доступно:
- Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке;
- Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «План посещений»:
- Для отбора по подразделению включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Подразделение». Затем укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», и в журнале будут отображены документы только выбранного подразделения.
- Для отбора по другим параметрам нажмите кнопку выбора в поле «Отбор». Затем в левой части окна «Редактирование отбора» укажите параметр, к примеру, Менеджер, нажмите кнопку «Добавить новый элемент» и включите флажок в правой части окна. Далее нажмите кнопку «ОК», и выбранный параметр отбора появится в верхней части журнала.
- Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «План посещений» с помощью кнопки «Найти».
- Создать планы продаж на торговые точки, выбрав в сроке документ «План посещений» и нажав кнопку «Создать на основании».
В верхней части документа «План посещений» содержатся ссылки для перехода в другие справочники:
- «Связанные документы» – для просмотра связанных с данным планом посещений документов в иерархическом порядке, где содержатся сведения о наименовании, дате и времени их создания или изменения. Для быстрого перехода к документу нажмите нужное наименование, кликнув мышью два раза, и он откроется для просмотра или редактирования.
Для отображения торговых точек в документе «План посещений» используйте настройку «Режим отображения клиентов» на вкладке «План посещений» (отображается только в режиме «Расширенный»). Для выбора клиентов собственной торговой сети используется «Наши» (установлено по умолчанию), в колонках будут отображаться выбранные сведения из справочника «Торговые точки» и из справочника «Контрагенты» (если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам). Для отображения только колонок «Контрагенты дистрибьютора» и «Торговые точки дистрибьютора», а также справочников из раздела «Данные дистрибьюторов» используется режим «Дистрибьютора». Для отображения всех торговых точек и контрагентов из всех справочников используется «Все». Для перехода в другой режим нажмите соответствующую кнопку (активный отображается зеленым цветом).
В нижней части документа отображаются служебные оповещения и описание символов, которые появляются в табличной части в строках:
значок отсутствия координат появляется рядом с торговой точкой, у которой не заполнены значения широты и долготы в карточке.
- значок отсутствия связи появляется рядом с торговой точкой, если она не закреплена у выбранного Агента в документе «План посещений». Символ может появляться только при использовании сервиса «Т-Обмен», когда флажок параметра «Использовать регистр связи торговых точек и контрагентов» включается в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» после активации канала «Т-Обмен» в личном кабинете.
Документ «План посещений» можно распечатать с сохранением всех системных оповещений, которые в нем отображаются. В верхней части окна нажмите кнопку «Печать». Откроется печатная форма документа.
Для отправки плана посещений по электронной почте нажмите кнопку «Отправить».
Связанные страницы