Page History

Документ «План посещений агента» используется для составления планов посещений клиентов торговыми агентами.

Чтобы открыть документ, необходимо в подсистеме «Агент Плюс" на панели навигации в пункте «Управление торговыми представителями" выбрать подпункт «Планы посещений агентов".

Image Added

Данные из документа «План посещений агента" выгружаются в МУ в справочник «Клиенты и маршруты". Если данные выгружены в МУ, на закладке «Маршруты" справочника «Клиенты и маршруты" отображаются следующие данные о маршруте посещения партнеров торговым представителем: наименование и адрес партнера, время или порядок посещения партнера, комментарий. Наименование партнера, адрес, время и порядок посещения отображаются в соответствующих колонках на закладке. Комментарий, если он указан, отобразится при нажатии на названии выбранного партнера на закладке «Маршруты" в виде всплывающего сообщения.

На основании данных из документа «План посещений агента" могут быть сформированы треки в отчете «Контроль передвижений агентов" (см. подраздел 7.3 «Контроль передвижений агентов").

Указанные в документе «План посещений агента" партнеры отображаются на карте в виде точек трека, которые должен посетить торговый агент. Чтобы на карте в треке отобразились все точки посещения, для партнеров в регистре «Сведения партнеров" должны быть указаны координаты. Если для партнера не указаны координаты, в треке данные о партнере не отобразятся.

В окне документа «План посещений агента" указывается следующая информация:

«Номер…от" – номер и дата создания документа. Поле заполняется автоматически при записи документа.

«Агент" – имя торгового агента, для которого составлен план посещений.

«Интервал" – период, за который составлен план. В табличной части документа отобразятся даты, в соответствии с указанным интервалом.

«Циклический…до" – признак, указывающий на повторяемость данного плана через заданный интервал планирования.

«Использовать параметры" – если флажок установлен, для каждого посещения дополнительно указывается время посещения и комментарий. При этом также становится доступной кнопка «Параметры маршрута». В МУ время посещения отображается в маршрутах в колонке «Время", а комментарий отображается в виде всплывающего сообщения при выделении названия партнера в дереве маршрута. Если флажок не установлен, точка посещения отмечается флажком, а время посещения и комментарий могут быть указаны с помощью контекстного меню. В этом случае время посещения и комментарий носят информативный характер и не выгружаются в МУ.

«Использовать порядок" – если флажок установлен, в табличной части указывается порядковый номер посещения партнера. В МУ в маршрутах отображается порядок посещения партнеров.

В таблице указывается список партнеров, которых необходимо посетить, и дни посещений партнеров торговым представителем. Заполнить табличную часть можно вручную, используя подбор партнеров из справочника, либо заполнить автоматически, указав параметры заполнения по кнопке «Заполнить».

В качестве параметров заполнения можно задать различные параметры (как все, так и по отдельности):

Параметры из справочника «Партнеры":

• «Бизнес-регион" – будут подобраны партнеры, входящие в заданный бизнес-регион (указывается в карточке партнера);
• «Основной менеджер" – будут подобраны партнеры, которые работают с указанным менеджером (указывается в карточке партнера).

Параметры из регистра сведений «Сведения партнеров":

• «Основная организация" –будут подобраны партнеры, у которых в качестве основной организации указана установленная организация;
• «Статус" – будут подобраны партнеры, имеющие указанный статус;
• «Категория" – будут указаны партнеры, имеющие указанную категорию.

Параметры из настроек агента:

«Из списка партнеров агента" – будут подобраны партнеры из списка партнеров агента (задаются в Настройках агента).

Image Added

После указания параметров следует нажать кнопку «Заполнить". Табличная часть документа будет заполнена всеми партнерами из справочника «Партнеры", которые соответствуют заданным параметрам.

Для того чтобы добавить в план посещение, необходимо установить флажок или номер посещения в ячейке таблицы, находящейся на пересечении строки с наименованием клиента и столбца с датой посещения.

Задание параметров маршрута торговых представителей на основе плана посещений

Данные о параметрах маршрута могут быть выгружены в МУ или носить только информативный характер.

Чтобы установить параметры маршрута только для просмотра, необходимо отключить настройку «Использовать параметры". В таком случае для установки параметров маршрута нужно выбрать нужную ячейку и в контекстном меню для нужной ячейки выбрать пункт «Параметры маршрута».

Image Added

Чтобы установить параметры маршрута для выгрузки в МУ, необходимо установить флажок «Использовать параметры". В результате при установке флажка посещения в таблице в параметрах маршрута появляется окно...

На основе введенных данных в мобильном приложении формируется маршрут посещений партнеров.

На основании плана посещений можно создавать документы «Задание агенту" с использованием шаблонов заданий. Для этого следует заполнить поле «Шаблон заданий" под табличной частью документа (поле доступно при включенной настройке «Использовать шаблоны заданий в планах посещений"). Выбранный шаблон будет применен ко всем посещениям в документе. Документы отобразятся в журнале документов «Задание агенту" после выгрузки данных в МУ агента. Период, на который будут формироваться документы, зависит от значения настроек «Интервал выгрузки заданий агентам за последние…дней" и «Интервал выгрузки заданий на следующие…дней.