«План посещений агента»

Документ «План посещений агента» используется для составления планов посещений клиентов торговыми агентами.

Чтобы открыть документ, необходимо в подсистеме «Агент Плюс» на панели навигации в пункте «Управление торговыми представителями» выбрать подпункт «Планы посещений агентов».

Разделы

Внешний вид

Откроется окно со списком планов посещений для агентов. Для создания нового плана посещений нажмите на кнопку «Создать». Для редактирования уже созданного плана в контекстном меню выберите пункт «Изменить» либо откройте его двойным щелчком мыши.

Откроется окно создания или редактирования плана посещений агента. 

Данные из документа «План посещений агента» выгружаются в МУ в справочник «Клиенты и маршруты». Если данные выгружены в МУ, то на вкладке «Маршруты» справочника «Клиенты и маршруты» отображаются следующие данные о маршруте посещения партнеров торговым представителем:

• наименование и адрес партнера;
• время или порядок посещения партнера;
• комментарий.

Для того чтобы добавить в план посещение, необходимо установить флажок или номер посещения в ячейке таблицы, находящейся на пересечении строки с наименованием клиента и столбца с датой посещения. Вид таблицы зависит от настроек. 

Маршрут, время и адрес в МУ отображаются в соответствующих колонках. Комментарий, если он указан, отобразится при нажатии на названии выбранного партнера на вкладке «Маршруты» в виде всплывающего сообщения.

На основании данных из документа «План посещений агента» могут быть сформированы треки в отчете «Контроль передвижений агентов».

Указанные в документе «План посещений агента» партнеры отображаются на карте в виде точек трека, которые должен посетить торговый агент. Чтобы на карте в треке отобразились все точки посещения, для партнеров в регистре «Сведения партнеров» должны быть указаны координаты. Если для партнера не указаны координаты, в треке данные о партнере не отобразятся.

В окне документа «План посещений агента» указывается следующая информация:

«Номер…от» — номер и дата создания документа. Поле заполняется автоматически при записи документа.

«Агент» — имя торгового агента, для которого составлен план посещений.

«Интервал» — период, за который составлен план. В табличной части документа отобразятся даты, в соответствии с указанным интервалом.

«Циклический…до» — признак, указывающий на повторяемость данного плана через заданный интервал планирования.

«Использовать порядок» — если флажок установлен, в табличной части указывается порядковый номер посещения партнера, как показано на рисунке выше. В МУ в маршрутах отображается порядок посещения партнеров.

«Использовать параметры» — если флажок установлен, для каждого посещения дополнительно указывается время посещения и комментарий. При этом также становится доступной кнопка «Параметры маршрута». В МУ время посещения отображается в маршрутах в колонке «Время», а комментарий отображается в виде всплывающего сообщения при выделении названия партнера в дереве маршрута.

Если флажок не установлен, точка посещения отмечается флажком, а время посещения и комментарий могут быть указаны с помощью контекстного меню. В этом случае время посещения и комментарий носят информативный характер и не выгружаются в МУ.

В таблице указывается список партнеров, которых необходимо посетить, и дни посещений партнеров торговым представителем. Заполнить табличную часть можно вручную, используя подбор партнеров из справочника (при помощи кнопки «Подбор»), либо заполнить автоматически, указав параметры заполнения по кнопке «Заполнить».

В качестве параметров заполнения можно задать различные параметры (как все, так и по отдельности):

Параметры из справочника «Партнеры»:

• «Бизнес-регион» — будут подобраны партнеры, входящие в заданный бизнес-регион (указывается в карточке партнера).
• «Основной менеджер» — будут подобраны партнеры, которые работают с указанным менеджером (указывается в карточке партнера).

Параметры из регистра сведений «Сведения партнеров»:

• «Основная организация» — будут подобраны партнеры, у которых в качестве основной организации указана установленная организация.
• «Статус» — будут подобраны партнеры, имеющие указанный статус.
• «Категория» — будут указаны партнеры, имеющие указанную категорию.

Параметры из настроек агента:

«Из списка партнеров агента» — будут подобраны партнеры из списка партнеров агента (задаются в Настройках агента).

После указания параметров нажмите кнопку «Заполнить». Табличная часть документа будет заполнена всеми партнерами из справочника «Партнеры», которые соответствуют заданным параметрам.

Задание параметров маршрута торговых представителей на основе плана посещений

Данные о параметрах маршрута могут быть выгружены в МУ или носить только информативный характер.

Чтобы установить параметры маршрута только для просмотра, необходимо отключить настройку «Использовать параметры». Для установки параметров маршрута выделите нужную ячейку и в контекстном меню выберите пункт «Параметры маршрута». В таком случае время посещения и комментарий будут носить информативный характер и не выгрузятся в МУ.

Чтобы установить параметры маршрута для выгрузки в МУ, необходимо установить флажок «Использовать параметры». В результате при установке флажка посещения в таблице в параметрах маршрута появляется окно, показанное на рисунке ниже.

На основе введенных данных в мобильном приложении формируется маршрут посещений партнеров.

Шаблоны заданий

На основании плана посещений можно создавать документы «Задание агенту» с использованием шаблонов заданий. Для этого следует заполнить поле «Шаблон заданий» под табличной частью документа. Поле доступно при включенной настройке «Использовать шаблоны заданий в планах посещений». Выбранный шаблон будет применен ко всем посещениям в документе.

Документы отобразятся в журнале документов «Задание агенту» после выгрузки данных в МУ агента. Период, на который будут формироваться документы, зависит от значения настроек «Интервал выгрузки заданий агентам за последние…дней» и «Интервал выгрузки заданий агентам на следующие…дней. Подробнее про назначение настроек читайте в статье «Настройка обмена» в разделе «Выгрузка данных (документы)».

Читайте также:

• Справочник «Клиенты и маршруты» в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля 2.0».