Page History

Документ «План посещений агента» используется для составления планов посещений клиентов торговыми агентами.

Чтобы открыть документ, необходимо в подсистеме «Агент Плюс" Плюс» на панели навигации в пункте «Управление торговыми представителями" представителями» выбрать подпункт «Планы посещений агентов"агентов».

Данные из документа «План посещений агента" агента» выгружаются в МУ в справочник «Клиенты и маршруты"маршруты». Если данные выгружены в МУ, на закладке «Маршруты" «Маршруты» справочника «Клиенты и маршруты" маршруты» отображаются следующие данные о маршруте посещения партнеров торговым представителем: наименование и адрес партнера, время или порядок посещения партнера, комментарий. Наименование партнера, адрес, время и порядок посещения отображаются в соответствующих колонках на закладке. Комментарий, если он указан, отобразится при нажатии на названии выбранного партнера на закладке «Маршруты" «Маршруты» в виде всплывающего сообщения.

На основании данных из документа «План посещений агента" агента» могут быть сформированы треки в отчете «Контроль передвижений агентов" агентов» (см. подраздел 7.3 «Контроль передвижений агентов"агентов»).

Указанные в документе «План посещений агента" агента» партнеры отображаются на карте в виде точек трека, которые должен посетить торговый агент. Чтобы на карте в треке отобразились все точки посещения, для партнеров в регистре «Сведения партнеров" партнеров» должны быть указаны координаты. Если для партнера не указаны координаты, в треке данные о партнере не отобразятся.

В окне документа «План посещений агента" агента» указывается следующая информация:

«Номер…от" «Номер…от» – номер и дата создания документа. Поле заполняется автоматически при записи документа.

«Агент" «Агент» – имя торгового агента, для которого составлен план посещений.

«Интервал" «Интервал» – период, за который составлен план. В табличной части документа отобразятся даты, в соответствии с указанным интервалом.

«Циклический…до" «Циклический…до» – признак, указывающий на повторяемость данного плана через заданный интервал планирования.

«Использовать параметры"параметры» – если флажок установлен, для каждого посещения дополнительно указывается время посещения и комментарий. При этом также становится доступной кнопка «Параметры маршрута». В МУ время посещения отображается в маршрутах в колонке «Время"«Время», а комментарий отображается в виде всплывающего сообщения при выделении названия партнера в дереве маршрута. Если флажок не установлен, точка посещения отмечается флажком, а время посещения и комментарий могут быть указаны с помощью контекстного меню. В этом случае время посещения и комментарий носят информативный характер и не выгружаются в МУ.

«Использовать порядок"порядок» – если флажок установлен, в табличной части указывается порядковый номер посещения партнера. В МУ в маршрутах отображается порядок посещения партнеров.

В таблице указывается список партнеров, которых необходимо посетить, и дни посещений партнеров торговым представителем. Заполнить табличную часть можно вручную, используя подбор партнеров из справочника, либо заполнить автоматически, указав параметры заполнения по кнопке «Заполнить».

В качестве параметров заполнения можно задать различные параметры (как все, так и по отдельности):

Параметры из справочника «Партнеры"«Партнеры»:

• «Бизнес-регион"регион» – будут подобраны партнеры, входящие в заданный бизнес-регион (указывается в карточке партнера);
• «Основной менеджер"менеджер» – будут подобраны партнеры, которые работают с указанным менеджером (указывается в карточке партнера).

Параметры из регистра сведений «Сведения партнеров"»:

• «Основная организация"организация» –будут подобраны партнеры, у которых в качестве основной организации указана установленная организация;
• «Статус" «Статус» – будут подобраны партнеры, имеющие указанный статус;
• «Категория" «Категория» – будут указаны партнеры, имеющие указанную категорию.

Параметры из настроек агента:

«Из списка партнеров агента"агента» – будут подобраны партнеры из списка партнеров агента (задаются в Настройках агента).

После указания параметров следует нажать кнопку «Заполнить"«Заполнить». Табличная часть документа будет заполнена всеми партнерами из справочника «Партнеры"«Партнеры», которые соответствуют заданным параметрам.

Для того чтобы добавить в план посещение, необходимо установить флажок или номер посещения в ячейке таблицы, находящейся на пересечении строки с наименованием клиента и столбца с датой посещения.

Задание параметров маршрута торговых представителей на основе плана посещений

Данные о параметрах маршрута могут быть выгружены в МУ или носить только информативный характер.

Чтобы установить параметры маршрута только для просмотра, необходимо отключить настройку «Использовать параметры"параметры». В таком случае для установки параметров маршрута нужно выбрать нужную ячейку и в контекстном меню для нужной ячейки выбрать пункт «Параметры маршрута».

Чтобы установить параметры маршрута для выгрузки в МУ, необходимо установить флажок «Использовать параметры"параметры». В результате при установке флажка посещения в таблице в параметрах маршрута появляется окно...

На основе введенных данных в мобильном приложении формируется маршрут посещений партнеров.

На основании плана посещений можно создавать документы «Задание агенту" агенту» с использованием шаблонов заданий. Для этого следует заполнить поле «Шаблон заданий" заданий» под табличной частью документа (поле доступно при включенной настройке «Использовать шаблоны заданий в планах посещений"»). Выбранный шаблон будет применен ко всем посещениям в документе. Документы отобразятся в журнале документов «Задание агенту" агенту» после выгрузки данных в МУ агента. Период, на который будут формироваться документы, зависит от значения настроек «Интервал выгрузки заданий агентам за последние…дней" последние…дней» и «Интервал выгрузки заданий на следующие…дней.