Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Документы мерчендайзинга используются для мониторинга в торговых точках показателей: представленности товаров на витрине, отпускных цен и остатков.
Чтобы открыть перечень документов «Мерчендайзинг» перейдите в группу «Документы» → «Мерчендайзинг».
Документы мерчендайзинга создаются на мобильном устройстве и загружаются в обработку через обмен данными.
Список документов
Image Added
| Info |
|---|
Вы можете настроить дополнительные опции документов «Мерчендайзинг» в настройках мобильного приложения. |
Разделы
| Table of Contents |
|---|
Список документов
Image RemovedСписок документов содержит столбцы:
- Дата — Дата и время начала визита или создания документа.
- Номер — номер документа.
- Партнер — партнер, для которого создан документ.
- Контрагент — контрагент, для которого создан документ.
- Менеджер — ФИО торгового агента, создавшего документ.
- Документ-основание — документ, на основании которого был создан документ «Мерчендайзинг». Не обязателен.
- Комментарий — примечание к документу.
- Время начала / окончания — время начала и окончания визита торгового агента к контрагенту.
Для каждого элемента доступно контекстное меню.
Image Added
Для вызова контекстного меню выберите элемент списка и нажмите правую кнопку мыши.
Контекстное меню содержит пункты:
- Добавить — создать новый документ.
- Скопировать — скопировать выбранный документ.
- Удалить — поставить или снять пометку на удаление. Окончательное удалить документ можно выбрав пункт «Удалить окончательно» в меню «Еще».
- Найти — поиск по выбранному столбцу.
- Расширенный поиск — открыть форму расширенного поиска.
- Отменить поиск — очищает текущий фильтр поиска.
- Копировать — скопировать выделенную ячейку в текстовом формате.
- Выделить все — выделить все строки в списке.
- Искать везде — запускает глобальный поиск значения из ячейки по всей информационной базе.
Просмотр и редактирование документа
Для редактирования дважды кликните по элементу в списке.
На форме редактирования вы можете посмотреть и изменить основные реквизиты документа, а также посмотреть табличную часть с перечнем выписанных агентом товаров.
Основное
На вкладке «Основное» доступны реквизиты:
- Номер и дата документа.
- Клиент
- Наименование контрагента.
- Соглашение
- Основание
- Организация — наименование организации, от имени которой был создан документ.
- Договор.
- Менеджер — автор загруженного документа. Значение зависит от выбранной опции «Автор» в общих настройках обмена, вкладка «Основные».
- Комментарий — текстовая строка с примечанием к документу.
- Время создания — дата и время начала и окончания визита.
- Место создания — координаты места создания.
- Адрес клиента — адрес контрагента.